【大行報告】高盛：市場未計入獲得市場份額能力 珍酒李渡目前估值水平吸引
股樓投資
16:59
2023/05/31
高盛表示，市場對珍酒李渡（06979）醬香分部需求及渠道庫存的擔憂已壓抑了估值，但並未將公司獲得市場份額的能力計進價內，認為其目前估值水平吸引，首予其「買入」評級，目標價16.1元。珍酒李渡周三（31日）收報7.15元，升幅0.3%。
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該行指出，作為中國領先的烈酒公司，珍酒李渡提供全方位不同香型的烈酒產品及定價，預計公司會受益於國內擴張和市場份額的持續增長，收入在2022-2025年年復合增長率達22%，經常性盈利則或複合增長32%，而毛利率擴張和銷售及行政開支的節省也是推動利潤率擴張的潛力。
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該行對其2023-2025各年收入預測分別為71.01億、87.61億及106.47億元，經常性盈利預測則分別為15.99億、20.94億及27.48億元。
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記者：鄭昊彤