【永利澳門 1128】擬發行6億美元可轉換債券 望改善流動資金 永利澳門跌逾4%

股樓投資 19:18 2023/03/03

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永利澳門(01128)擬發行6億美元可轉換債券,拖累股價逆市下跌,一度低見7.5元,最多跌逾7%,創3個月低位,收報7.73元,跌4.3%,成交額10.5億元。

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永利澳門公布,將發行2029年3月7日到期、價值6億美元的可轉換債券,年息4.5厘,初步轉換價每股10.24元,較昨日(2日)收市價溢價近27%。若悉數轉換債券,可轉換為近4.6億股股份,相當經擴大後已發行股本約8.1%,而完成悉數轉換債券後,母公司永利渡假村持股比例將由71.6%降至65.8%。公司指,債券所得款項將作一般營運用途,可改善集團流動資金及財務狀況。

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大摩發表研究報告指,轉換後集團股票或稀釋約10%,考慮到行業在今年第一季已將自由現金流轉為正數,這個轉換攤薄將為負面,因此維持其「與大市同步」投資評級,目標價8.5元。

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記者:郭秀慧

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