【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘

滙豐控股HSBC （00005） 公布，擬於3月7日發行總值20億美元（約156億港元）的永久後償或有可轉換證券，年息8厘，預期扣除管理人佣金後所得款項19.8億美元。

滙豐指，擬將出售相關證券所得款項淨額，用於再融資、一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。

可轉換證券的轉換價初步定為每股轉換股份3.2554美元，假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約6.14億股，佔擴大後已發行股本約2.94%。

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐香港投行高層「無房坐」引不滿？　CEO兩年前已身體力行

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐客經app可免費向逾50國帳戶滙款　另向卓越理財客推信用額國際配對服務

編輯：陳韻妍

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略