【大行報告】摩通:第四季經營表現強勁 料中石油盈喜引市場積極反應
摩根大通表示,預計中國石油(00857)盈喜會引起市場的積極反應,預期公司去年第四季淨利潤介於247億至347億元人民幣,較市場預期高21%至70%。該行上調其目標價至4.5港元,2022至2024年每股盈利預測則提高9%至22%。
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該行指出,假設中石油維持45%派息率,意味著末期每股派息將介於0.15至0.18元人民幣,相對市場普遍預期為0.15元人民幣,相當於現時H股股價的5%及A股股價的3%至4%。該行認為,公司現金流的狀況強勁,假設派息率輕微上調至50%,末期派息會增加至0.19至0.22元人民幣。
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摩通亦表示,雖然期內中石油將取得一次性虧損127億元人民幣,但主要是來自於減值影響,撇除一次性因素,中石油第四季經營表現仍然強勁,勘探與生產及天然氣和管道業務較受季節性需求增加所帶動,同時天然氣進口虧損上,亦受惠於低成本俄羅斯天然氣進口及增值稅退稅。
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撰文:鄭昊彤