【綠色債券】機管局發行30億美元債券、包括5年期綠債 獲超購近8倍更勝去年

宏觀解讀 15:15 2023/01/06

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【綠色債券】機管局發行總額30億美元債券定價 包括5年期綠債

繼港府本周發售等值57.5億美元綠色債券後,香港機管局發行30億美元債券,最新已成功定價。機管局本輪發行的債券,包括3年期、5年期、7年期和10年期,全屬美元計價債券,當中5年期屬綠色債券,為機管局去年發行10億美元綠債後,再次參與綠債發行。

綜合市場消息,相關債券定價如下:

年期 發行額(美元) 初始定價範圍 最終定價
3年期 5億 T+105基點 T+70基點
5年期 10億 T+135基點 T+90基點
7年期 7億 T+160基點 T+115基點
10年期 8億 T+185基點 T+125基點

參與是次機管局發債的投行包括瑞銀、滙豐、渣打、美銀和摩通大通。

超購近8倍勝去年 息口大升機會減利好發債

瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國接受本報訪問時指出,機管局是次發債,總訂單高峰值接近260億美元,相當於超購近8倍。參考去年初機管局發債40億美元,當時獲112億美元訂單,超購近3倍。

對於今年機管局發債認購更為火熱,瑞銀亞洲可持續性債務融資部主管楊詠程指出,受去年利息急速上行影響,投資者參與債務資本市場(DCM)時相當審慎。隨美國國債息率從高位回落,外界對息口再大幅上行憂慮降低,都令市場對新發行債券需求回升。他補充,機管局今次發行債券年期較短,也能吸引以往未有參與的投資者,包括對短年期債興趣更大的央行機構。

李鎮國表示,單計2023年首周,香港、韓國政府相關機構都有大型債券發行,全周市場集資規模逾100億美元,相信今年債務市場前景較去年樂觀。

不過,他補充,即使內地近期對內房有更多流動性支持措施,但受累過去一年內房債市低谷,內房離岸債發行成本依然偏高,而且售樓情況有待恢復,相信內房離岸債發行量短期難以明顯改善。

渣打:市場對10年期債券反應尤踴躍

渣打銀行表示,作為聯席全球協調人和聯席帳簿管理人,協助機管局成功為其30億美元四期高級債券定價。該行指,該批債券合計共收到超過250億美元或1325個訂單,來自亞洲、歐洲及美國的專業及機構投資者,包括中央銀行、主權基金、資產管理公司、企業、銀行和保險公司,均有參與認購,而3年期、5年期、7年期和10年期債券最後分別吸引190名、345名、300名和490名投資者參與。

渣打大中華及北亞區資本市場業務主管嚴守敬表示,這是渣打第4次參與機管局的美元債券發行,機管局捕捉了良好的市場發行窗口,此交易是昨日亞洲(除日本外)唯一的美元債券發行,吸引了全球投資者的關注。嚴表示,市場對10年期債券反應特別踴躍,高峰時吸引逾500名投資者參與,讓發行人毋須支付新發行溢價,投資者數量亦是近年以來由香港發行人所發行的美元債券中最多的。 

機管局是次發債將會用於三跑系統、綠色項目和一般融資用途。

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編輯:麥德銘

 

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