【綠色債券】港府完成發行449億元綠債 歷來規模最大

宏觀解讀 20:15 2023/01/05

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港府完成今年首批綠色債券發行,集資額達57.5億美元(約449.1億港元),為歷來規模最大。金管局指,港府發行的綠色債券分3種貨幣,包括離岸人民幣CNH、美元及歐元。

港府發行的美元計價綠色債券,共分4批次發行,而歐元和離岸人民幣計價綠色債券也獲得積極認購。

金管局指,環球投資者對這批綠色債券需求強勁。是次發行吸引超過360億美元等值的認購金額,並成功吸引未曾參與香港特區政府以往的綠色債券發行的新投資者,同時亦得到不同類別的傳統和綠色投資者的持續參與。

港府今次發行的美元計價綠債,分為3年期、5年期、10年期和30年期;離岸人民幣計價綠債,分為2年期、5年期;歐元計價綠債,分為2年期、7年期。

定價方面,美元計價綠債全數都較發行目標價低,幅度達35至45基點。

幣種 年期 規模 初始價格指引 最終定價 實際利率(%)
美元 3年期 5億 T+70基點 T+35基點 4.494
美元 5年期 10億 T+105基點 T+70基點  4.585
美元  10年期  10億 T+130基點 T+95基點 4.672
美元  30年期 5億 T+190基點 T+145基點 5.318
離岸人民幣 2年期 50億 3.5% 3% 3
離岸人民幣 5年期  50億 3.7%  3.3% 3.3
歐元 2年期 7.5億 MS+85基點 MS+70基點  3.92
歐元 7年期  5億 MS+125基點 MS+110基點 3.964

港府近期多次發行綠債,包括於2021年11月發行總額約30億美元的美元、歐元綠色債券,其後再增人民幣票據、2022年5月發行總額200億港元綠債,讓散戶認購。

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