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【綠色債券】港府完成發行449億元綠債 歷來規模最大
宏觀解讀
20:15
2023/01/05
港府完成今年首批綠色債券發行,集資額達57.5億美元(約449.1億港元),為歷來規模最大。金管局指,港府發行的綠色債券分3種貨幣,包括離岸人民幣CNH、美元及歐元。
港府發行的美元計價綠色債券,共分4批次發行,而歐元和離岸人民幣計價綠色債券也獲得積極認購。
金管局指,環球投資者對這批綠色債券需求強勁。是次發行吸引超過360億美元等值的認購金額,並成功吸引未曾參與香港特區政府以往的綠色債券發行的新投資者,同時亦得到不同類別的傳統和綠色投資者的持續參與。
港府今次發行的美元計價綠債,分為3年期、5年期、10年期和30年期;離岸人民幣計價綠債,分為2年期、5年期;歐元計價綠債,分為2年期、7年期。
定價方面,美元計價綠債全數都較發行目標價低,幅度達35至45基點。
幣種 | 年期 | 規模 | 初始價格指引 | 最終定價 | 實際利率(%) |
美元 | 3年期 | 5億 | T+70基點 | T+35基點 | 4.494 |
美元 | 5年期 | 10億 | T+105基點 | T+70基點 | 4.585 |
美元 | 10年期 | 10億 | T+130基點 | T+95基點 | 4.672 |
美元 | 30年期 | 5億 | T+190基點 | T+145基點 | 5.318 |
離岸人民幣 | 2年期 | 50億 | 3.5% | 3% | 3 |
離岸人民幣 | 5年期 | 50億 | 3.7% | 3.3% | 3.3 |
歐元 | 2年期 | 7.5億 | MS+85基點 | MS+70基點 | 3.92 |
歐元 | 7年期 | 5億 | MS+125基點 | MS+110基點 | 3.964 |
港府近期多次發行綠債,包括於2021年11月發行總額約30億美元的美元、歐元綠色債券,其後再增人民幣票據、2022年5月發行總額200億港元綠債,讓散戶認購。
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