【美股收市】憧憬加息放慢道指飆700點納指漲2.6% 蘋果特斯拉急彈

股市 05:48 2023/01/07

美國周五出爐重磅就業數據，12月份非農新增職位22.3萬份，超預期的20萬份，前值上修至25.6萬份；失業率更由11月3.7%，跌至3.5%，低於市場預期3.7%。不過，市場最關注的12月平均時薪則按年升4.6%，升幅少過預期5%，反映經濟持續向好下，通脹升幅或會有所放緩。

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就業數據公布後，美股高開後升幅擴大，道指一度漲780點，截至今晨5時（即收市），升700點，報33630點；標指升86點，報3895點；納指升264點或2.56%，報10569點。

儲局加息步伐料放緩，美10年期債息跌穿3.6厘， 2年期債息一度倒跌至4.245厘。美滙指數挫1.09%，尾段報103.9。紐約期金升1.6%，本周累漲2.4%。

蘋果股價急彈3.7%，特斯拉亦由急挫轉漲2.5%。

不過，美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，最新公布的就業數據並不改變他對政策前景的看法，對儲局再加息半厘持開放態度；他認為美國通脹仍然過高，儲局需繼續加息，政策利率升至5至5.25厘的高位，利率將維持在峰值直到2024年。

聯儲局理事庫克（Lisa Cook）指出，通脹預期脫錨將是一個重大顧慮，儲局必須進一步加息以壓抑通脹，讓其回落至2%目標水平。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金則表示，聯儲局更具漸進性的利率路徑，應限制對美國經濟的損害。因應政策效果滯後，儲局更謹慎地引導利率是有道理的。據研究估計，需要6至12個月的時間，需求的回落才能平息通貨膨脹率。

另外，歐元區12月CPI按年升9.2%，較預期9.5%及前值10.1%為低，但核心CPI則按年升5.2%，較預期5.1%及11月5%為高。

歐洲央行首席經濟學家連恩表示，最新歐元區CPI數據並非對通脹動態的總結，必須上調歐洲央行政策利率至2厘以上，從而讓通脹回落至目標水平。

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即市走勢︰

【00：53】納指漲幅擴大至超過2%，成分股開市客漲超6.8%領跑，博通、拉姆研究至少漲超5.2%，特斯拉抹掉盤初逾7%跌幅；標指一度漲逾1.9%，道指維持超過600點或超1.8%漲幅。

【00：45】歐股收市造好，德股升1.2%，法股升1.47%，英股升0.87%，泛歐STOXX 600指數升1.16%

【00：42】特斯拉（美：TSLA）一度持平於上日收市價，盤初曾急挫7.7%至101.81美元

【00：36】美元回軟，非美貨幣上揚，澳元兌美元漲超1.5%，現報0.6853。

【00：14】美國10年期國債收益率跌逾14.0個基點，刷新即市低位至3.5654厘。

【23：52】美銀證券：將小鵬汽車（美：XPEV）評級下調至中性，目標價12.4美元。

【23：48】前美國財長薩默斯警告稱，債券市場對於聯儲局將回歸低利率周期的憧憬可能是錯誤的，債市恐將在2023年出現騷動。

【23：40】美股油氣板塊走高，西方石油（美：OXY）、馬拉松石油（美：MRO）漲約3.5%，康菲石油（美：COP）漲2.66%，埃克森美孚石油（美：XOM）漲2.3%，雪佛龍（美：CVX）漲2%。

【23：27】據愛爾蘭日報：花旗集團（美：C）簽署新協議，將把歐洲新總部設在愛爾蘭都柏林

【23：23】美國5年期國債收益率跌至兩周以來低點，下跌13個基點，至3.781厘。

【23：21】美國2年期國債收益率觸及即市低點，下跌12.7個基點，至4.324厘。

【23：16】美國10年期國債收益率下跌7個基點，現報3.625厘。

【23：16】新能源車股集體下跌，特斯拉跌7.72%，最低報101.82美元，總市值3215億美元，創2020年8月12日新低。消息面上，特斯拉中國今早宣布對國產Model 3後驅版、高性能版，及Model Y後驅版、長續航版、高性能版等五款車型進行降價。最新消息又顯示，特斯拉將Model 3和Model Y在日本的價格下調約10%。

【21：50】就業數據超預期，但平均時薪升幅放緩，道指期貨升166點，報33236點，標指期貨升16點，報3845點，納指期貨升42點，報10863點。

【21：30】【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　非農新增職位超預期　失業率跌至3.5%

【21：00】【Tesla減價】Tesla中國3個月內再減價　Model 3 23萬人幣入場、Model Y九折出售　美股盤前跌超過6%

【12：19】道指期貨升115點，報33185點，標指期貨升15點，報3844點，納指期貨升45點或0.4%，報10865點。

【11：42】【meme股】美家居零售商3B家居據報或數周內申請破產　股價大插三成

【09：52】【大行看法】美銀：美國仍要加息75點子　經濟衰退不能阻擋儲局行動

【09：06】【港產美股】尚乘數科HKD再度炒起、股價單日急升2倍　下周三解禁限售股份

【09：04】【三星電子】三星電子季度營業利潤大跌69%　遜市場預期

【08：07】【儲局官員】布拉德︰利率正接近足以遏制通脹的高位水平

===以下為1月5日（周四）收市===

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠超預期，12月增加23.5萬人，遠高於預期的15萬人，加上首領失業救濟金人數遠低過預期，反映勞動力市場仍然保持強勁，勞動力緊張繼續加添息口壓力。

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美股周四受就業數據超預期影響，道指低開後跌勢擴大，曾最多跌457點或1.4%，失守33000關，納指亦曾急跌160點或1.5%。截至今晨5時（即收市），道指跌339點，報32930點；標指跌44點，報3808點；納指跌152點或1.5%，報10305點。美滙指數最新報105.1，升0.8%。

芝商所（CME）數字顯示，市場預期2月加息0.25厘的機率，已由早前超過7成，回落至57.5%，加息0.5厘的機率則升至42.5%。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，儲局今年計劃繼續提高政策利率，通脹仍太高，但某些指標正在回落；隨着實體經濟正常化，今年實質通脹可能會跟隨通脹預期下降，至較低水平，2023年可能是告別通脹飆升的一年，利率相信將變得足夠具限制性。

堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）表示，為遏制通脹，儲局應將基準利率上調至5%以上，並保持至2024年內相當長時間。

標普全球公布，美國上月服務業採購經理指數（PMI）終值為44.7，創4個月新低，連續6個月在50以下的收縮水平。期內，綜合PMI終值為45，高過初值的44.6。

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即市走勢︰

【01：03】高盛在其2023年宏觀展望中預測，今年英國實際GDP將萎縮1.2%，遠低於其他所有十國集團（G10）主要經濟體，然後在2024年增長0.9%。

【01：00】美國抵押貸款利率連續第二個季度攀升，達到6.48%。

【00：50】國際評級機構惠譽：2023年全球大多數金融機構行業的信貸狀況都將惡化。除亞太地區外，大部分銀行前景都在惡化。

【00：45】歐股收市個別發展，英股升、法德股跌。德股跌0.38%，法股跌0.22%，英股升0.64%，泛歐stoxx 600指數跌0.2%

【00：43】美長債息回順，美國30年期國債收益率回落至3.8厘下方，日內整體轉跌，脫離「小非農就業報告」發布後、美股開盤前漲至的高位3.8729厘，逼近歐股盤初跌至的低位3.7907厘。

【00：39】KBW在投資者通報中置評區塊鏈公司SilverGate，稱SilverGate的資產負債表完全就是現金和證券。該公司的資本比率將顯著地超過監管部門的最低要求。

【00：14】美、布兩油拉升1.2美元，現分別報74.45和79.48美元。EIA報告顯示美國12月30日當周石油需求，至少創下1990年以來最大降幅。12月30日當周EIA原油庫存增加169.4萬桶。

【23：36】據市場消息，加密貨幣平台Celsius前CEO Mashinsky因欺騙投資者，被美國紐約州檢察長起訴。

【23：28】中概股盤中拉升，愛奇藝（美：IQ）漲近10%，老虎證券（美：TIGR）漲近7%，富途控股（美：FUTU）、貝殼（美：BEKE）漲超6%，拼多多（美：PDD）、虎牙（美：HUYA）漲超5%。

【22：30】道指跌146點，納指跌0.7%。

【21：30】【美國失業救濟金人數】美國上周首次申領失業救濟人數回落至20.4萬　少過預期

【12：43】【芯片大戰】戴爾公司Dell據報計劃明年停用中國製芯片　另HP亦正評估將生產綫撤出中國

【12：34】道指期貨跌29點，報33387點，標指期貨跌2點，報3871點，納指期貨跌17點或0.2%，報10982點。

【11：51】【TSLA】Cathie Wood毋懼波動、連買Tesla 6日　累斥逾4億港元（附表）

【10：59】【TSLA】Tesla據報新春期間仍繼續升級生產綫　以滿足Model 3改款需要

【09：57】【AMZN】亞馬遜確認裁員逾1.8萬人　高於市場預期、創今輪科網裁員最高紀錄

【06：19】【美國加息】FOMC會議紀錄：無提過今年會減息

===以下為1月4日（周三）收市===

聯儲局上月議息紀錄顯示聯儲官員預計，將在一段時間內維持高利率，並預計在遏抑通脹取得更大進展前將維持加息，警告稱金融條件不合理的放鬆，會削弱儲局實現價格穩定的努力。會議紀錄公布後，道指逾200點升幅一度蒸發，美國2年期債息轉漲。

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本港時間今晨5時，道指升133點或0.4%，報33269點，此前最多曾升272點；納指升71點或0.69%，報10458點；標指升28點，報3852點。

美滙指數跌0.25%，報104.25；美債息先升後回，2年期債息觸及4.37厘，其後回落至4.357厘，10年期債息亦回順至3.68厘。

聯儲局公布上月議息紀錄，與會官員繼續預計，持續提高聯邦基金利率將是適當的。對於10月和11月美國通脹下降表示歡迎，但一致認為，需要有更多實質性的證據顯示遏抑通脹取得進展，才能對通脹持續下行抱有信心。

官員們對儲局過去一年，在轉向足夠限制性的貨幣政策立場方面取得重大進展。

與會者指出，物價壓力可能會比預期的更持久，如由於勞動力市場持續緊張的時間比預期的長。經濟活動前景的風險傾向于下行。風險來源包括：更持久的通脹可能導致政策更具限制性；在增長低迷的環境下，意外的負面衝擊可能使經濟陷入衰退；家庭和企業對前景的擔憂可能會抑制支出，從而降低總產出。

有「聯儲局綫人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos評論指，FOMC會議紀錄幾乎沒有討論官員們希望在2月份會議上加息多少，但官員們確實表達擔憂，即「毫無根據的金融環境寬鬆」可能會使儲局抗擊通脹複雜化。

加拿大蒙特利爾銀行分析師Ian Lyngen表示，聯儲局特別強調不會在2023年內開啟降息周期，原因在於擔心過早轉向寬鬆政策環境，將會令其抗擊通脹變得更加困擾。這反過來意味著，聯儲局本輪政策周期的利率峰值可能高於各界此前的預估。

【美國經濟數據】美國上周按揭申請宗數顯著放緩

美國公布12月ISM製造業指數下滑至48.4，低於市場預期的48.5，是連續第二個月萎縮，製造業指數、新訂單分項指數、產出分項指數均創2020年5月份以來新低。另方面，去年11月JOLTS職位空缺1045.8萬個，市場預期為1005萬個；前月為1033.4萬個。

憂慮全球經濟放緩，國際油價跌逾5%，紐約期油報72.84美元，收跌4.09美元或5.31%。布蘭特期油報77.84美元，下跌4.26美元或5.19%。

中概股升勢持續，納斯達克中國金龍指數初步收漲逾8%，當中阿里巴巴（美：BABA）升約13%，多隻新能源汽車股上揚。

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即市走勢︰

【05：00】美國三大股指在「聯儲局會議紀錄發布日」收漲，納指初步收漲0.7%。中概股京東漲超14%，百度漲10%，網易漲8%，拼多多漲7%，特斯拉漲5%，小鵬汽車和阿里巴巴漲13%，但微軟則跌4.4%，谷歌A跌1%。

【05：00】中概股指數續升，納斯達克金龍指數初步收漲逾8%，2023年首兩個交易日累計漲幅擴大至近13%。

【03：35】紐約2月原油期貨收跌4.09美元，跌幅5.31%，報72.84美元。布蘭特3月原油期貨收跌4.26美元，跌幅5.19%，報77.84美元。

【03：07】美國2年期國債收益率轉漲，相比聯儲局公布上月議息紀錄前漲逾3個基點至4.38厘。

【02：57】紐約2月黃金期貨結算價收漲0.7%，報1859美元。

【01：29】美元兌日圓漲幅達1%，報132.324。

【01：03】彭博社消息，瑞信發行藍籌債券，瑞士信貸在2023年初加入美國高評級債券的發行熱潮，該公司兩年期和五年期公司債可能會較可比美國國債收益率實現387.5個基點的溢價，意味發行利率約為8%，那將遠遠高於這家藍籌發行人5.39%的均值。

【00：48】據市場消息，蘋果被法國數據監管機構罰款800萬歐元。

【00：44】瑞士聯邦統計局宣布，2022年瑞士通脹率為2.8%，創下1993年後的新高。推升通脹率的主要原因是石油產品、天然氣、汽車和租金成本上漲。

【00：45】歐股收市上揚，法德股升逾2%；德股收市升2.16%，法股升2.35%，英股升0.36%，泛歐STOXX 600指數升1.19%

【00：37】納斯達克金龍中國指數漲超8%，成分股阿里巴巴ADR漲幅擴大至超過10%，天境生物漲27.9%領跑，金山雲和寶尊電商也至多漲行23.6%，達達、小鵬汽車、樂信、燃石醫學漲超16%，蔚來汽車（美：NIO）和京東漲約12%。

【23：52】油價受壓，紐約期油跌幅擴大至5%，現報73.25美元，布蘭特期油跌4.91%，現報78.30美元。

【23：21】小鵬汽車（美：XPEV）漲幅擴大至11%，領漲美股新能源車板塊；法拉第未來（美：FFIE）漲8%，蔚來汽車（美：NIO）漲6.8%，理想汽車（美：LI）漲5.5%，Lucid Group（美：LCID）漲5.2%，特斯拉（美：TSLA）漲2.4%。

【22：35】【儲局官員】卡什卡利：預測終端利率在5.4厘　聯儲局應避免過早減息

【21：34】【科網裁員潮】Salesforce擬裁員10%、CEO承認疫情期間擴張過快　盤前股價升幅擴至4%

【19：05】美滙跌穿104關，美債息跌穿3.7厘，道指期貨升84點，納指期貨升0.6%

【12：52】【TSLA】Cathie Wood無懼Tesla股價尋底、周二再斥1.5億元增持　連續5個交易日買入

【12：35】道指期貨升24點，報33302點，標指期貨升5點，報3851點，納指期貨升30點或0.3%，報10976點。

【10：13】【投行裁員】高盛消費者部門主管辭任、不再擔任合夥人　早前預示1月裁減8%員工

【08：47】【美國經濟】前紐約聯儲銀行行長：美國經濟相當可能陷入衰退　惟或不會出現嚴重放緩

【08：14】【FTX爆煲】薯條哥否認所有控罪　10月正式聆訊

【08：12】【美國經濟】格林斯潘︰儲局收緊貨幣政策　美國陷入衰退是最有可能結果

===以下為1月3日（周二）收市===

踏入2023年，美股首個交易日先升後跌，特斯拉（美：TSLA）和蘋果（美：AAPL）捱沽，拖累市況表現，尾市跌幅收窄。道指曾挫296點，收市僅跌10點，報33136點；標指跌15點，報3824點；納指跌79點或0.76%，報10386點。蘋果股價跌3.74%，收報125.07美元，市值跌破2萬億美元。