【大行報告】摩通:長期盈利前景愈樂觀 上調嗶哩嗶哩目標價至235元

股樓投資 15:11 2022/12/07

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嗶哩嗶哩(09626)管理層將其用戶增長指標從每月活躍用戶量(MAU)轉換為每日活躍用戶量(DAU),摩根大通表示憧憬公司明年起營銷開支下降,並對其長期盈利前景感越來越樂觀,將其目標價上調至235元。嗶哩嗶哩周三(7日)截至下午3時報163.8元,升幅2.4%
 

 

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該行預計,嗶哩嗶哩用戶增長DAU/MAU 比率會從現時的27%,提升至明年的30%。公司明年起精簡研發投資及減少投資回報率低的項目,預期有助自2024年起錄得經營利潤,估計2025年將錄得非通用會計準則淨利潤40億元人民幣。

 

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摩通又指,未來12個月將是嗶哩嗶哩達到盈虧平衡的關鍵期,看好公司擁有強大活躍及忠誠的用戶群,對廣告、直播及遊戲業務增長前景的預期保持不變,同時對比同行商業變現水平未充分體現,預期公司未來將受惠於中國重新開放的趨勢,並給予「增持」評級。

 

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撰文:鄭昊彤

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