【券商點睇】紫金礦業持續併購增產能 銅金價格回升支持產品盈利

股樓投資 21:03 2022/11/25

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第一上海指,紫金礦業 (02899)的資源併購仍在持續推進中,進一步鞏固公司在黃金行業的地位,而併購項目的產能逐步釋放,將推動公司實現2025年黃金產量達到80至90噸的目標。加上銅金價格持續回升,分別調整2022至2024年收入預測至2440億、2615億及2754億元人民幣,調整歸母淨利潤預測至216億、242億及270億元。該行維持其「買入」評級,並予未來12個月目標價15.02元,對應2023年15倍PE。

 

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繼上月出資39.8億人民幣收購瑞銀礦業30%股權,獲山東海域金礦30%權益後,公司於11月6日再完成對招金礦業20%股權的收購,收購總價約人民幣40.6億元。在收購完成後,紫金礦業實際持有海域金礦的權益將提升至44%,於此同時,公司在十月通過公開摘牌的方式,以59.1億元獲得金沙鉬業84%的股權,收購後,公司將擁有安徽省金寨縣沙坪溝鉬多金屬礦所有權,新增鉬資源量196萬噸,躋身全球鉬生產商前列。

 

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另外從美國CPI表現來看,該行認為通脹已經到達階段性頂部,往後聯儲局加息的步伐有望放緩,對大宗商品價格的壓制將得以減輕。截至目前,倫敦黃金現貨價為每盎司1742美元,長江有色銅現貨價為每噸65600元人民幣,銅金價格有大幅度的回升,將對公司產品盈利水平形成有效支撐。

 

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撰文:鄭昊彤

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