【券商點睇】行業地位穩固 東方證券首予盛業「買入」

股樓投資 22:20 2022/11/24

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東方證券表示,盛業(06069)上市以來經營穩健,供應鏈資產規模持續擴大,業績表現與戰略發展統一。該行首予盛業「買入」評級,預測2022至24年每股盈利分別為0.3元、0.36元及0.42元,目標價7.44港元

 

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受經濟環境影響以及供應鏈金融業務需求提升,第三方商業保理因服務靈活度較高,比銀行保理與集團附屬保理具獨特優勢,2014至19年CAGR達78%。作為行業龍頭,該行指盛業的行業地位穩固,其中連續5年收入貢獻維持在65%以上,但伴隨戰略轉型有小幅下滑。

公司更注重提供以客戶為中心的非確權保理,聚焦基建、能源與醫藥三大抗經濟周期行業,多維度把控風險,2021年不良率壓降至0.29%,但普惠金融理念倡導疊加業務側重轉向低風險,淨利息收益率則受風險偏好影響有所調整。

 

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該行指公司近年著力開展平台普惠撮合業務,促進優質資產與資金的鏈接,發展平台撮合模式將撬動大額資金滿足市場融資需求。在構建「資金+科技+平台」三大發展優勢下,公司2021年收入同比增長超2倍,輕資產模式未來可期。

 

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撰文:鄭昊彤

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