【大行點睇】即食麵需求具彈性 高盛上調康師傅評級 惟目標價下調7%至14.6元

股樓投資 16:50 2022/11/22

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康師傅(00322)上周獲納為恒指成份股,獲高盛發表報告調高評級,由「中性」上調至「買入」,惟目標價卻由15.7元下調7%至14.6元。

康師傅今日(22日)股價收報12.04元,無升跌,成交額1.5億元。

高盛指出,近期大宗商品價格趨向穩定,以及飲料及即食面需求相對具彈性,相信該股現價未完全反映明年潛在利潤機會。

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該行估計,康師傅2022至24財年銷售的複合年均增長率為6%,經營溢利複合年均增長率為37%。經營溢利率於2023至24年回升至9.3%至9.9%。基於在即食麵市場的市佔率略為減少,但部分被銷售成本下降所抵銷,該行下調康師傅2022至24年銷售預測,並調低每股盈利預測平均4%。

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記者:李兆明

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