【大行報告】摩通:估值吸引 具潛在上行空間 上調阿里巴巴目標價至135元

股樓投資 17:06 2022/11/18

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摩根大通表示,阿里巴巴(09988)目前的估值相當於預測2024財年經調整市盈率以10倍計,具有吸引力,並認為該股具有多重擴張的潛在上行空間。該行對其重申「增持」評級,並上調對其目標價由130元升至135元,相當於預測2023財年綜合市盈率16倍,料其2023財年至2025財年每股經調整盈利複合增長率達22%。阿里巴巴周五(18日)收市報79.95元,升幅2.2%。

 

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該行估計,阿里2023財年每股經調整盈利按年跌9%,但料至2024財年每股經調整盈利將回復按年正增長42%,未來盈利復甦可期,該行亦料公司能受惠於內地消費復甦及成本優化。雖然內地今年第四季的電子商務前景轉弱,但該行建議投資者應更多地關注2024財年的前景,因料中國未來幾個季度重新開放的可能性很大。


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另外,摩通指公司擴大的股票回購計劃增加150億美元至400億美元,顯示阿里巴巴將在2024財年和2025財年派息比率佔經調整利佔比各達44%及36%。

 

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撰文:鄭昊彤

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