【大行報告】野村:集團明年上半年展望疲弱 下調中芯目標價至17.5元

股樓投資 18:28 2022/11/14

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野村表示,因中芯國際(00981)明年上半年的展望疲弱,以及產能利用率和毛利預測下調,將其今年至2024年各年每股盈利預測分別下調2%、43%及39%,H股目標價則由20元降至17.5元,維持「中性」評級。中芯國際周一(14日)收市報16.46元,跌1.7%。


 

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該行指,中芯國際第三季業績大致符合該行及市場預期,但集團指引第四季收入按季下跌14%,及毛利率中位數為31%,皆比該行的預期低。同時集團增加資本開支及積極擴展未來五年至七年的12吋晶圓產能,野村認為會為產能利用率及毛利率帶來壓力,尤其在下行周期。

 

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就此野村預期中芯明年及2024年的毛利率分別為26%及27%,對比去年及今年為31%及38%有所下降。另外,中芯亦將今年資本開支預算由50億美元調升至66億美元,增加主要用於未來產能擴展計劃,去年為45億美元。

 

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撰文:鄭昊彤

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