榮膺傑出推銷員獎大滿貫 保誠專業理財顧問屢獲業界嘉許

iMoney智富 00:00 2022/11/19

分享:

分享:

為使廣大客戶獲得優質理財產品和服務,保誠保險有限公司(下稱保誠)一直本著以人為本的理念,致力提升營業團隊的專業質素,除了透過完善的人才培訓體系,培養具專業深度及營銷管理思維的優秀人才,更積極支持旗下理財顧問角逐本地及國際業界比賽,藉此擴闊行業視野,促進其個人成長乃至業界發展。

由香港管理專業協會舉辦的傑出推銷員獎(Distinguished Salesperson Award, 下稱DSA) 早在1950 年起源於美國,至今已舉辦逾半世紀,被視為全球銷售精英的模範標準。保誠首席業務總監蔡川艾透露,今屆代表保誠出戰這項銷售界「奧斯卡」的精英猛將如雲,他們個人背景及參賽理念不盡相同,然而最後悉數站上頒獎台,其中四人更勇闖兩個組別——「傑出推銷員獎」(DSA)及「傑出年青推銷員獎」(OYSA)的最後五強,更囊括兩大組別的最佳表現大獎,成功實現「大滿貫」。

保誠首席業務總監蔡川艾(中)、保誠財險總經理莫玉鶯(右5)與一眾獲獎者合照。

薪火相傳 團結共贏

對於旗下理財顧問獲此佳績,蔡川艾直言與保誠多元化培訓支援有關。「保誠近年在業界比賽中戰績彪炳,除了突顯理財顧問團隊的實力及專業水平,亦印證保誠理財培訓學院於培育及發展人才方面的超卓成就。」

蔡川艾續指,由歷屆得獎者組成的專業培訓導師團隊,更會為參賽者度身訂造為期近兩個月的高強度訓練,傳承比賽心得及成功竅門,令參賽者獲益匪淺。

目標為本  志得意滿  潘泳枝勇奪最佳表現大獎

第54屆傑出推銷員(DSA)最佳表現大獎得主、保誠營業經理潘泳枝(Wing)

很多人都明白制定目標的重要性,但又有多少人真正懂得堅持目標,逐步實現心中所想?今屆DSA 最佳表現大獎得主潘泳枝(Wing)便親身示範如何以目標為本,在日常跟客戶會面、團隊培訓或進修增值,以至比賽過程都力求做最好的自己,把個人最優秀的一面展現人前。

潘泳枝曾三度榮獲百萬圓桌(MDRT)會員資格,亦曾取得國際龍獎(IDA)等多項業界榮譽,她直言當得知獲公司推薦出戰DSA 後,便立志要脫穎而出成為大獎得主。「無論培訓還是日常工作,我也時刻自我審視有否值得改善之處,繼而按目標適時調整,確保自己具備成為最佳表現大獎得主的條件和能力。」

只要相信 便能看見

潘泳枝一直本着「只要相信,便能看見」的信念服務客戶,並實現個人夢想。為達致更專業的發展,她考獲註冊財務策劃師(RFP)、特許壽險策劃師(ChLP)等多項專業資格,更積極參與業界培訓活動和海外會議,把握與銷售精英交流的機會。

為了令到評審團對她推銷的項目——僱傭保障產品有更深刻的體會,潘泳枝在備戰初期已決定粉墨登場,一人分飾兩角,即外傭與理財顧問,由前者以第一身角度說出「外傭」的想法,再由後者以專業顧問角度解說有關產品如何滿足「外傭」的需要。「部分同事或朋友知悉我的創新構思後曾表示擔心,建議我沿用傳統的表述方法,但我卻深信透過不同角色的表達, 能更生動、更立體地展示該產品如何滿足客戶需要。」潘泳枝說。

憑藉這份由知識和經驗累積的自信,潘泳枝成功實現奪冠目標。「這次參賽及獲獎,除了提醒我要時刻保持初心外,亦推動我勇於嘗試,以創新思維發展業務和團隊。」

無私付出 締造典範

潘泳枝的上綫經理、保誠資深區域經理陳鎮松(Carson) 對愛將給予充分肯定,並指她是相當勤奮的理財顧問。「潘泳枝對很多事情都充滿好奇心,珍惜每一個學習機會,做事亦十分嚴謹,願意為團隊無條件地付出,處處展現出『先貢獻,後成就』的態度。」

由當初提名、到最後見證潘泳枝成功獲獎,陳鎮松稱令他深感欣慰。「今次潘泳枝獲獎,為團隊帶來極大鼓舞,充份肯定我們的人才發展策略,對日後團隊發展有很大裨益。」他期望潘泳枝能成為團隊模範標準,推動新人們積極裝備自己,透過參加業界比賽提升專業水平。

面對市場的不確定性,潘泳枝強調單憑一己之力實難以應付,團隊支援是事業發展的重要支柱。常言道「山不轉路轉,路不轉人轉」,她認為作為專業的理財顧問,必須與時俱進,與客戶一起擁抱變化,提供適切的保險理財方案及服務。

保誠資深區域經理陳鎮松(右)期望潘泳枝能成為團隊模範標準,推動新人們積極裝備自己。

求知若飢  虛心若愚  黎秀嫻膺最佳傑出青年推銷員

第54屆傑出青年推銷員(OYSA)最佳表現大獎得主、保誠營業經理黎秀嫻(Hanna)

有人說:「學無涯,知天下」,對於投身理財策劃已4 年的黎秀嫻(Hanna)來說,此行業給她的不單是廣闊的發展前景,同時更是一個龐大的知識庫,讓猶如「乾海綿」的她深感「學海無涯,惟勤是岸」,透過不斷吸收知識和經驗,發掘自己更多的可能性,最後更憑着紮實的本領和務實行動,成為今屆傑出青年推銷員獎最佳表現大獎得主,為個人事業寫下光輝一頁。

黎秀嫻入行前曾擔任網上銷售平台主持,並在短時間內帶來龐大生意額,盡展銷售才能;加入保險業後,她又以24歲之齡奪得百萬圓桌(MDRT)會員資格,同年晉升為營業經理。能夠獲此佳績,與她常懷一顆好奇心不無關係。「不同年齡、職業及背景的人,皆需要妥善的保險理財策劃。作為專業的理財顧問,必須持續自我增值,學習不同範疇的知識,務求於面對不同客戶時,都能為對方提供最合適的資訊及方案。」

海納百川 奮力向前

「海納百川,有容乃大」,除可形容黎秀嫻對知識的渴求外,也是她待人接物的座右銘,提醒她不斷豐富個人知識和經驗,並努力提升個人情商(EQ)和自信,令自己無論面對環境順逆,都能從容應對,抓緊機遇。

「入職初,我曾對個人能力有過懷疑。即使獲提名參賽後,我也會懷疑自己是否有能力站上頒獎台。」當賽會公布OYSA「五傑」時,黎秀嫻一度以為會與獎項擦身而過,但憑藉其過人的努力和堅持,得到評判團一致嘉許,將其名字寫入DSA歷史名冊。「只要時刻抱着做好每件事的態度,不求回報地努力向前,終會有所得着。」黎秀嫻坦言自小與獎項無緣,故一直抱持全力以赴的心態迎接賽事。今次榮膺最佳表現大獎,不僅對她多年來的努力予以肯定,更推動她未來鼓勵更多新血參賽。

團隊支援 激發潛能

其上綫經理、保誠區域經理歐曉雯(Katherine) 表示,認識黎秀嫻之初曾跟她談及個人夢想,得知她一直想擁有自己的舞台,成為別人心中的一顆星,故全力推薦黎秀嫻參賽。

「我們期望藉着DSA這個銷售界的最高榮譽,助她激發潛能,在業界發光發亮。」同樣見證黎秀嫻成長的保誠分行經理阮紹邦(Collins)表示,團隊於2020年設立專屬年輕領袖發展計劃,致力孕育團隊首位OYSA或DSA。「黎秀嫻能在賽事中突圍而出,不但印證計劃的成效,更充分體現團隊精神。未來我們將繼續不遺餘力,推薦同事參與比賽,薪火相傳。」

黎秀嫻直言參賽除為她帶來畢生難忘的經歷,更認識到公司不同團隊、對行業充滿熱誠和幹勁的夥伴,擴闊人際網絡,為其事業發展帶來啟發。她表示,未來會努力發揮自身影響力,吸引理念相同的同伴壯大團隊,為更多家庭和客戶提供適切服務。

保誠區域總監張雅君(左1)、區域經理歐曉雯(右2)及分行經理阮紹邦(右1)表示,未來會推薦更多同事參與比賽,薪火相傳。

忠於自己  展現特色  潘穎恩以最壞打算做最好準備

第54屆傑出推銷員(DSA)五強得主、保誠資深營業經理潘穎恩(Coco)

抗拒、恐懼,往往來自誤解或缺乏認識,為了令更多人明白保險理財規劃的重要性,潘穎恩(Coco)一直以誠待客,視客戶為朋友摯親,鼓勵他們認識保險理財的作用,繼而制定合適的保障方案。憑藉這種貼地、親切的態度,潘穎恩深受客戶肯定,連續5年取得百萬圓桌(MDRT)會員資格,並考獲認證壽險規劃師(CLP)及註冊特許財務策劃師(FChFP)等多項專業資格。

有感保險理財乃生活的一部分,潘穎恩在今屆DSA特以販賣柑桔的小販形象示人,藉此推銷其年金產品,結果令評審留下深刻印象,投選其成為「五傑」一員。「或許有人會覺得這種演繹不夠專業,但我認為這是一種令我和受眾皆感到舒服的表達方式。」投身保險業逾10年,她認為以忠於自己的方式,為客戶營造一個彼此舒適的溝通氛圍,乃成功建立關係的重要元素。

「不同客戶背景與人生觀各異,我們必須時刻換位思考,從對方角度尋找合適的對話方式,這樣才可切身處地顧及其實際保障需要。」回想參賽過程,潘穎恩同樣抱着這份心態迎戰,並成功打動評審。「我十分認同『凡事做最壞打算,做最好的準備』這個道理。只要我們善用自我優勢,展現獨有個性,往往更容易獲得客戶認同。」

深耕細作  天道酬勤  黃玉茜借鑒前人經驗創佳績

第54屆傑出青年推銷員(OYSA)五強得主、保誠理財顧問黃玉茜(Yuko)

能夠走上成功之路,到底是取決於先天的因素,還是依靠後天的培育?從今屆傑出青年推銷員獎五強得主之一的黃玉茜(Yuko)身上足以證明,兩者其實缺一不可。儘管一直覺得自己的經驗尚淺,在各方面都「技」不如人,然而她卻從未有過放棄的念頭,反而將挑戰、挫折轉化為不斷向前的動力,以行動親身證明,只要相信,便能成功。

「我的上綫經理張家俊(Kase)八年前曾奪OYSA『五傑』,因此我一直視他為學習對象。今次雖不負眾望複製其成功,惟自覺仍有很多需要提升的地方。」為爭佳績,黃玉茜由構思演繹方式、練習以至日常培訓,合共花了近100小時。

「來自對賽事、導師意見以至個人表現的擔憂,當中的心情起伏與等待『五傑』結果公布時同樣難忘。但這是一次難得的機會,讓我學會將壓力轉化為動力,時刻以最佳狀態示人。」黃玉茜說。

成功從來沒有捷徑,亦不存在僥倖,黃玉茜能夠在賽事中突圍,除因認真備戰,日常工作的深耕細作,早已助她累積可靠的「實力」。2021年,她處理的新造保單超過60張,而且全數為本地客戶,當中逾半更來自陌生市場。談及未來目標,Yuko期望把參賽的知識和經驗薪火相傳,並以「只有不斷強大,世界才能柔軟」為核心價值建立團隊,為個人和社會持續發展而努力。

挑戰自我  重拾熱血  陳偉倫藉新突破活化事業

第54屆傑出推銷員(DSA)、保誠分行經理陳偉倫(Alan)

有人說時間可以沖淡一切,包括工作熱誠,但陳偉倫(Alan)卻認為此想法源於把事情習以為常,假如適時加入新元素,除可維持心中那團「火」,更可飛得更高更遠。「我每年都會為自己訂立目標,尋求突破,而參與DSA的過程,令我仿如回到大學時期。與一眾戰友不分彼此共同受訓,互相鞭策鼓勵,那份團隊精神令人熱血沸騰。」

投身理財策劃行業逾2 0 年,陳偉倫不只個人業績彪炳,連續八年成為百萬圓桌(MDRT)會員,更擔任百萬圓桌國際會員聯絡交流委員會地區主席,服務香港會員。談及成功之道,他認為「因上努力,果上隨緣」,除了凡事保持平常心,做最好的自己外,還要持續進修,包括考取DiSC國際認證顧問資格。他認為作為專業理財顧問,假如不適時增值,只是把已有經驗不斷重複,無助個人成長。「今次參賽豐富了我的個人閱歷,並進一步強化培訓技巧,於團隊及公司做好知識傳承。」

卸下教鞭  成就他人  李思滌親身披甲感受賽事魅力

第54屆傑出推銷員(DSA)、保誠區域經理李思滌(Steve)

在芸芸參賽者中,有人為自我挑戰,有人卻為團隊榮譽而拚搏,李思滌(Steve)正是後者。入行18年,他除了橫掃國際龍獎等多項業界殊榮,更獲邀擔任保誠的榮譽培訓導師,培育歷屆DSA代表,然而只有親身參與,才能領略箇中滋味。今屆他決定卸下教鞭親身披甲上陣,一嚐當中的苦與樂,並結合個人經驗,為後來者提供更全面的指導。

「我在今屆賽事同時擔當『教練』與『球員』的角色,親身體會參賽者的心路歷程,令我日後可更準確地因應參賽者的技術水平及身心狀態,調整培訓內容。」李思滌指出,這次參賽的最大目標,是與戰友們一同爭取最好成績。「最終保誠超額完成『大滿貫』,對身兼半個軍師的我可謂最大鼓舞!」他表示,作為團隊領袖及培訓導師,自己一直秉持「成功不必在我」的想法傳承經驗。「我相信真正成功的導師,不只於自己有多大成就,而是成就了多少人。未來我會把這份信念延續下去。」

循循善誘  教學相長  李詠冬永不言棄以誠取信

第54屆傑出推銷員(DSA)、保誠資深營業經理李詠冬(Melody)

成敗得失,關鍵往往是個人的選擇。為了發展個人事業,並提高大眾的保險意識,令客戶獲得完善的保障,李詠冬(Melody)五年前離開原來的教育崗位,轉投理財策劃行業。然而無論是日常工作還是參賽過程,她仍然不經意間流露出「老師」的影子,例如以身作則鼓勵團隊持續進修,或競逐獎項自我增值;甚至連DSA決賽當日,也不忘寓教育於遊戲,讓評審了解意外風險及保障的重要性。

「我相信, 人生就是不斷的跌倒,但只要站起來的次數較跌倒多一次,那就是成功。」李詠冬透露,其團隊至今有近10名成員,作為領袖的她期望發揮自身影響力,透過參賽提醒團隊夥伴必須不斷自我提升,同時實現成為演說家的夢想,以自身故事鼓勵他人勇敢追夢,過自己想要的人生。「這次參賽無論在團隊或公司層面,都令我深深感受到傳承的重要性,感謝公司和導師們為我們提供適切培訓,而我亦期望憑個人經驗,為團隊及客戶創造更大價值。」

跨越心魔  變出彩虹  吳浩程憑毅力邁出青雲路

第54屆傑出推銷員(DSA)、保誠資深營業經理吳浩程(Horace)

成功的魔術表演可為觀眾帶來短暫驚喜,然而保險為客戶帶來的卻是完善保障的長遠安穩。曾任全職魔術師的吳浩程(Horace)在賽事中以魔術展現保險的價值,引領評審經歷一場失而復得之旅。儘管是次「表演」贏得評審的掌聲,但他坦言在現實生活中,並非所有觀眾都會欣賞你的「表演」。「數年前我曾因害怕被拒絕而離開行業,但隨着閱歷增加,以及經歷好友離世,令我更深刻體會到保險的重要性,因而三年前重投理財策劃行業,期望幫助更多人獲得應有保障。」

即使再簡單的魔術,背後也可能需要長年累月的反覆練習,吳浩程亦將對魔術的專注複製到保險事業上,令他在疫情期間連續兩年取得百萬圓桌(MDRT)會員資格,去年更榮升為資深營業經理。「歷史上有不少魔術表演,最初都被人視為天方夜譚,但最終卻成功實現。理財策劃事業亦然,或者有人會覺得前路充滿挑戰、荊棘滿途,但誠如今屆DSA主題般,只要常懷信心、無畏無懼,總會找到實現目標的方法。」

突破框架  勇於求變  葉招雄轉念成就更好自己

第54屆傑出推銷員(DSA)、保誠業務經理葉招雄(Eddie)

成功向來是為有準備的人而設,當你在事業上已達標,你會選擇稍作休息,還是尋找其他突破?葉招雄(Eddie)選擇了向難度挑戰。「去年10月,我已完成百萬圓桌(MDRT)業績要求,正想有甚麼新挑戰時,剛好知道有DSA這個獎項,所以決定繼續努力,力爭參賽資格。」正正由於這個一念之間的想法,不只推動葉招雄努力爭取賽事入場券,最終更令他成為DSA得主,為其事業錦上添花。

「參賽過程固然有很多得着,例如認識到不同團隊的夥伴、深化個人的銷售技巧等,但當中最令我印象深刻的是『轉念』的重要性。」葉招雄解釋,自己的性格較為內斂,因此培訓導師建議他作出轉變。「最初我曾感到迷茫,不知應該忠於自己,還是作出轉變。及後明白到只要轉變是令自己變得更好,那為何不嘗試跳出舒適圈?」葉招雄於決賽當日以特務裝扮取悅評審,或許正正是這份敢於突破、積極求變的態度,令其於事業上攀過一個又一個的高峰。

(特約)

開啟hket App,閱讀全文
緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息,你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款