【大行報告】滙豐研究:疫情下人流恢復放緩 下調中國中免目標價至209元

股樓投資 17:05 2022/11/10

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滙豐研究表示,疫情下預料中國中免(01880)第四季表現受壓,並下調公司今年收入及淨利潤預測,並將其目標價由234元下調至209元,維持評級「買入」。中國中免周四(10日)收市報168.8元,跌幅5.4%。
 


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該行指,鑑於疫情下人流量恢復速度放緩、以及其網上業務有較高的依賴,預料中國中免第四季收入及毛利率承壓,故將今年公司收入及淨利潤預測下調9%及26%,同時亦將公司明年及2024年的純利預測分別下調18%及14%,以反映疫情的持續影響以及線下人流恢復速度較預期慢。

 

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該行指中國中免第三季線上業務的收入貢獻較高,主要受疫情影響海南線下人流、以及其化妝品產品有較大折扣率令毛利率拖低,導致公司其應佔淨利潤表現低於預期。

 

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撰文:鄭昊彤

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