【大行報告】美銀:第三季表現遜預期 下調萬洲國際目標價至5.6元

股樓投資 19:58 2022/10/26

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美銀證券指,萬洲國際(00288)今年第三季表現遜預期,主要因通脹及宏觀疲弱,導致豬肉及生豬價差收窄,令美國新鮮豬肉業務虧損較預期大。該行下調其目標價至5.6元,維持「買入」評級。萬洲國際周三(26日)收市報4.26元,跌5.3%。

 

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該行指集團第三季經營利潤增長10%,比預期增長15%至20%差,純利則下跌11%,亦遜於預期的溫和下跌,並分別下調集團今明兩年每股盈利預測10%及9%。美銀預期在成本上升下,集團最大盈利貢獻的包裝肉業務,未來兩至三季可能面臨高基數和盈利能力正常化問題,而上游生豬業務則仍要面對能見度問題。



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萬洲國際日前公布,截至今年9月底的首九個月,按生物公允價值調整前計收入為204.07億美元(下同),按年上升1.7%;純利9.14億元,按年增長16.4%,每股基本盈利7.12分。按生物公允價值調整後計,首九個月純利為8.34億元,按年跌1.7%。

 

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撰文:鄭昊彤

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