【大行報告】料第四季TCE盈利復甦放緩 大和下調太航目標價至3.3元

股樓投資 17:50 2022/10/24

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大和料太平洋航運(02343)第四季的等價期基準租金日均收入(TCE)盈利復甦放緩,下調2022年至24年每股盈測14%至46%,並將其目標價下調至3.3元。太航周一(24日)收市報2.17元,跌1.4%。
 

 

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該行表示,經數月觀察並沒有安全問題,視太航運帶著一至兩艘處理烏克蘭穀物出口的船隻,重新進入黑海市場為正面,惟預料公司今年第四季TCE盈利復甦放緩。該行將其目標價由4元下調至3.3元,維持其估值吸引,評級為「買入」不變。
 


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鑑於近期股價調整後淨資產價值大幅折讓,大和指管理層正在考慮進行股份回購。隨著公司逐步訂購船舶,該行認為公司會維持其股息政策,對於未來派息率不低於50%感信心,又認為公司很大機會會派發特別息,料明年全年總股息或高達70%。

 

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撰文:鄭昊彤

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