【券商點睇】收併購發力擴大市場份額 華潤萬象凸顯央企優勢

股樓投資 12:23 2022/10/07

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華潤萬象生活(01209)早前公布計劃以10.37億元(人民幣,下同)收購諸暨祥笙全部股權及浙江祥生2%股權,扣除擬轉移債務後,最終支付現金不高於8.3億元。國泰君安認為,交易對價相當於祥生物業2021年淨利潤1.05億元的約9.9倍,估值相對合理。同時,收購有利於進一步提升市場份額與區域協同效益,華潤萬象將獲得在浙江、安徽及江蘇等多個地區在管面積逾2.35千萬平方米。

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華潤萬象上半年收入52.78 億元,按年增長31.5%。其中,住宅物業管理服務收入為33.54億元,增長40.2%;商業運營及物業管理服務為19.24億元,按年增18.5%,在疫情之下仍顯現出韌性。期內,歸母淨利為10.28 億元,增長27.5%,核心歸母淨利達10.4億元,上升33.5%,各項核心業績指標優於預期。

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該行表示,上半年華潤萬象收購中南服務與禹洲物業,央企背景物管企業優勢進一步凸顯。上半年公司總在管建築面積達2.53億平方米,增長61.4%;新增第三方合約面積達1.32億平方米,增長 650.1%,顯示內生增長與市場化發展同步發力。在行業基本面承壓下,該行持續看好央企背景物管公司在內生增長、外延拓展與收併購的發展潛力,維持推薦。

 

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撰文:林衛

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