【玖龍紙業2689】料負債壓力大難反彈 大和削玖紙目標價至5.6元

股樓投資 17:29 2022/10/03

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玖龍紙業(02689)早前發表2022年度業績報告,經調整後淨利潤按年跌54%,大和指業績符合其盈警預告,惟預計2023年度利潤將再跌,而令債務負擔上升。該行調低公司2023至2024年盈利預測,評級降至「跑贏大市」。玖龍紙業周一(3日)收報4.71元,跌3.5%。

 

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大和表示,隨着全球宏觀環境持續惡化,預料2023年度淨利潤在有任何反彈前或進一步下跌,令公司償還債務的負擔不斷上升時,亦可能進一步承受潛在壓力。該行相信,公司虧損或在2023年度首季見底,但因其盈利能見度低,加上對公司資產負債表的關注上升,或會限制其股價近期出現反彈。雖然大部分負面因素已反映在股價中,但謹慎的做法是待中國消費模式出現回升迹象,才增持玖紙。
 

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基於公司利潤恢復時間表被推遲,該行將公司在2023至2024年盈利預測下調37%至75%,目標價由8元下調至5.6元,將其評級由「買入」降至「跑贏大市」。

 

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撰文:鄭昊彤

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