【十月部署】光大:靜待中期拐點 布局10月金股組合

股樓投資 12:01 2022/10/02

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光大證券指出,後市的關鍵在於基本面拐點,而基本面的主要壓制因素為房地產及疫情。「二十大」之後,中國的防疫政策可能會進一步放鬆,而隨着疫情對於經濟的擾動逐漸減弱,居民對於未來的收入預期將趨於穩定,屆時地產銷售與居民消費數據很可能出現好轉,並持續推動市場上行。

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考慮到港股的中長期走勢取決於內地基本面,當「二十大」前後或迎來政策集中釋放,市場對經濟的預期有望企穩,助力港股回暖。加上,港股的回調已充分反映了市場對於美國聯儲局加息的預期,海外流動性收緊對港股的影響有望逐步減弱。

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該行對港股行業配置方面建議關注。第一,受益於穩增長政策及貨幣寬鬆的地產、基建、 物業在內的穩增長行業;第二,中美審計合作前景下,退市風險有望緩解的互聯網科技公司,10月港股金股組合包括騰訊(00700)、新東方在綫(01797)、上海復旦(01385)、新城悅服務(01755)和中國金茂(00817)。

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撰文:林衛

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