【券商點睇】加碼新能源及碳減排業務 中鐵建添動力

股樓投資 13:05 2022/09/30

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國泰君安維持中鐵建(01186)的「買入」評級,上調目標價至8.1元。該行預測2022至2024年每股盈利為2.13元(人民幣,下同)、2.37元及2.61元,按年增速為17%、11%和10%,對應今後3年預測市盈率為3.5倍、3.1倍及2.8倍,而股價的主要催化劑為政府加碼支持政策。

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中鐵建的賣點之一,其業務結構將持續優化,新能源業務新簽合同爆發式增長。此外,公司加快進入碳減排相關業務,這將成為長遠增長動力。今年中鐵建成立了「碳達峰、碳中和」專業平台中碳基礎設施產業發展,註冊資金1.5億元,中鐵建整體控股70%,經營範圍包括碳基建、資源再生利用技術研發和節能管理服務等。

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另一方面,公司估值重估空間巨大,因其作為世界級的基建工程承包商,在向「設計商+投資商+承包商+運營商」的綜合企業集團轉型升級上亦漸見成效,同時其加快了碳減排等高增長業務的布局,但現時市場給予的估值處於10年的低位區間。

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撰文:林衛

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