【券商點睇】受惠香港調整防疫政策 希瑪眼科顯平台價值

股樓投資 11:03 2022/09/29

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港府上周宣布「0+3」,放寬入境旅客檢疫限制。招商證券認為,希瑪眼科(03309)有望受益於港府逐步放鬆的防疫政策,將公司投資評級上調至「增持」,主要基於公司股價的風險回報比變得吸引,看好公司外延併購的戰略。

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該行報告指,希瑪眼科上半年的外延併購中斬獲頗豐,包括全資收購了嘉賓眼科專科中心和視光師驗眼中心60%的股權,通過收購深圳愛康健口腔和三家香港牙科診所切入口腔服務領域,還進入醫美、家庭醫生、腫瘤等其他專科。公司預計通過強化其醫療服務平台,實現協同效應和成本節約。這驗證了公司在逐漸增多的醫療服務行業併購中處於有利地位,而這些機會主要來自受疫情衝擊嚴重的規模較小的醫療服務機構。

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公司上半年總收入按年增長約69%至約8.82億元,增長主要來自新冠抗原檢測銷售和外延併購,香港和內地的原有眼科業務因受疫情擾動,總體毛利率下降6.4個百分點至27.9%。期內,淨現金為4.44億元,在完成多筆併購和經受疫情考驗的情況下,淨現金仍維持較高水平,反映了公司上半年經營現金流依然穩健。該行維持目標價4.8元不變,評級上調至「增持」。

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撰文:林衛

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