【券商點睇】博裕提全面要約收購 金科服務獨立性提升

股樓投資 11:23 2022/09/29

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日前,金科服務(09666)第二大股東博裕投資提出每股12元全面要約收購,總代價約47億元,要約結束後仍維持金科服務在港交所的上市地位。光大證券指出,博裕擁有豐富的投資和企業管理經驗,有利於提升公司經營管理效率。展望後續,金科服務經營獨立性大幅提升,受地產行業信用風險影響下降,有利於公司估值修復。

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截至6月底,公司在管面積2.5億平方米,其中西南核心區域在管面積達到1.25億平方米,佔總在管面積49.7%,區域密度進一步提升;合約面積3.74億平方米,其中第三方來源佔比約70.6%,上半年新增入場在管面積2130萬平方米,其中83.8%為獨立第三方項目,公司市場化拓展取得良好成效,優秀的外拓能力為公司後續規模增長提供有力保障。

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光大證券認為,公司堅持區域深耕戰略,第三方拓展能力逐步提升,業務間協同性高。但由於地產環境和疫情影響,非業主增值業務和社區增值業務發展受限制,業績出現下滑,增值服務需求恢復有待進一步觀察,下調公司2022至2024年純利預測至7.2億元(人民幣,下同)、8.6億元和10.1億元,對應預測市盈率為9.8倍、8.2倍和7倍,已經較為充分反映疫情和房地產市場影響下業績增速放緩預期。

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撰文:林衛

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