【大行報告】水電表現疲弱 大和下調中國電力評級 

股樓投資 20:03 2022/09/28

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周三(28日)電力股隨大市下跌,當中中國電力(02380)跌幅達5.6%,收報3.4元。大和指由於預計燃煤電價不會上調,加上水電板塊疲弱,故將中國電力評級下調至「跑贏大市」,目標價降至4.1元。
 

 

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大和預計第四季燃煤發電需求強勁,考慮到動力煤現貨價格上升趨勢,將會對中國電力帶來負擔。該行指由於燃煤電價在前半年已觸及上浮上限,預計價格不會進一步上調,再加水電板塊表現疲弱,因此將中國電力評級由「買入」下調至「跑贏大市」。

 

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該行指,中國電力上半年長期動力煤合同的履行率為60%,管理層預計下半年履行率將緩慢上升,惟大和就煤價上漲趨勢擔心下半年的實際履行率。另外由於取水量較弱,該行預計第三季水電補償有限,故將目標價從5.2元降至4.1元,並將2022至2024年每股盈利預測下調1%至32%,以反映煤電及水電領域不利因素,及下半年盈利前景的影響。

 

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撰文:鄭昊彤

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