【券商點睇】展望Q4存在不確定性 攜程成長看境外業務

股樓投資 12:01 2022/09/27

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天風證券指出,國內酒店近期表現回暖,國內航空相對更承壓。7 月國內酒店預訂量較2019年同期增長約20%, 8月仍超過2019年同期水平, 7至8月國內的本地酒店預訂量較2019年增長60%,9月恢復度有所下降。 而交通方面,中秋假期國內航空恢復度低於30%。

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基於國內主要受益於宅家游需求的增長,而國際方面,得益於價格提升和長途旅行增多,國際品牌在7 、8月進一步提升。該行認為第四季受疫情影響存在不確定性,仍長期看好攜程(09961)境外業務成長性及國內交叉銷售帶來的利潤提升。

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攜程早前公布第二季業績,公司淨營業收入40億元(人民幣,下同),按年下跌32%,經調整EBITDA為3.55億元。天風預估公司2022至2024 年收入為197億元、312億元和374億元、經調整歸母淨利潤13億元、33億元及62億元,當前市值對應2024年市盈率僅18倍,看好其復甦彈性,維持「買入」評級。

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撰文:林衛

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