【大行報告】花旗:銷售毛利率下跌 福萊特目標價降至28元

股樓投資 16:42 2022/09/22

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花旗下調福萊特玻璃(06865)2022至2024年淨利潤預測5至8%,主要反映太陽能玻璃銷售毛利率下跌,並將其目標價由34元下調至28元,評級「買入」。福萊特玻璃周四(22日)收報20.05元,跌幅1%。

 

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花旗表示下調公司目標價以反映估值因素,相當於今年市盈率預測20.8倍和市賬率預測2.8倍,在同業中相對較低。該行對福萊特玻璃開啟為期30日的負面催化劑觀察,估計其第三季淨利潤為4.5億元人民幣,按年下降1.3%,按季下降20.5%。

 

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該行對公司的淨利潤預測比市場預期低19%,因為在多晶硅和組件價格高企的情況下,太陽能玻璃的銷售量有所下降,而新的產能增加導致的競爭加劇,銷售價格亦都下降。此外,公司的低利潤率情況將於今年下半年和明年上半年持續,至明年下半年才可望改善。

 

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撰文:鄭昊彤

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