【新股IPO】保時捷估值最多750億歐元 擬9月29日掛牌

股市 08:09 2022/09/19

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【新股IPO】保時捷估值最多750億歐元 擬9月29日掛牌

福士汽車(Volkswagen,內地譯大眾汽車)表示,將其旗下的豪華跑車品牌保時捷(Porsche)上市的優先股,定價為每股76.5至82.5歐元,相當於700億至750億歐元估值,為德國史上第二大IPO,集資總額介乎181億至195億歐元。保時捷將於9月29日於法蘭克福證券交易所掛牌。

作為上市一部分,9.11億股保時捷股票將分為4.555億股優先股,以及4.555億股普通股。在IPO期間,將向投資者配售多達13,875,000股沒有投票權的優先股。

按招股價上限計算,卡塔爾、阿布扎比及挪威的主權財富基金,以及共同基金公司T. Rowe Price將作為基石投資者,認購高達36.8億歐元的優先股。另外,保時捷將以高達79億歐元的債務資本,作為收購普通股的資金。

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責任編輯︰梁浩碩

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