【解碼|銀行股】摩通:東亞派特別息對股價支持僅短期 內房風險下資產質素風險與盈利不確定性高

股市 15:45 2022/09/08

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【解碼|銀行股】摩通:東亞派特別息對股價支持僅短期 內房風險下資產質素風險與盈利不確定性高

東亞銀行 (00023) 向友邦保險 (1299) 出售藍十字全部股份,以及寶康醫療的80%股份後,宣布派發特別息每股0.48元。摩通指,有關特別息早於東亞公佈上半年業績時經已宣佈,故不會為市場帶來驚喜,不俗的股息率雖可對東亞股價短期有支持,惟相信不會長期持續。

東亞今早股價最多升3.8%重上10元,全日升幅收窄至1.3%,報9.8元,成交2240萬元。

摩通推算,交易完成與派發特別息後,東亞的普通股權一級資本比率(CET1)將獲提升5基點至15.8%,水平仍是摩通所追蹤的港銀中第二高。

然而,摩通直指東亞的內房風險敞口較高,佔其上半年總貸款及負債投資達12%,高於同業4%至6%的水平,未來6至12個月資產質素風險與盈利不確定性較高。基於上述原因,摩通認為即使東亞估值便宜,其股價要持續上升及跑嬴同業存在困難,故維持對東亞的「中性」評級。

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記者:余倩敏

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