【財富管理】金發局：香港明年有望超瑞士成最大跨境財富管理中心　倡5方面政策促發展

金融發展局發表《鞏固香港作為亞洲優秀私人財富管理樞紐的地位》的研究報告，提出五方面政策建議，加強香港私人財富管理發展。金發局主席李律仁引述研究機構BCG報告，即使近年環球經濟和疫情不明，香港仍有望在2023年超越瑞士，成為按資產管理規模計算全球最大的跨境財富管理中心，但要確保行業競爭力，香港仍需繼續提升現有制度。

證監會最新數據顯示，2021年私人財富管理業務總資產規模，佔香港整體資產及財富管理業務的3分之1。

證監會：香港2021年資產及財富管理吸資逾2.1萬億港元 從業員增12%﹐可見【下一頁】

金發局最新報告建議從認識你的客戶（KYC）、專業投資者制度、合適性框架、稅務制度及教育及人才發展等五大範疇，有更多政策配合：

• （1） 調整金融服務業應對打擊洗錢、合適性及專業投資者相關 KYC 制度的一致性；
• （2） 引入「熟悉投資技巧」的專業投資者分類及較高門檻的資產測試，並允許的投資組合不少於4,000萬港元，或總資產不少於8,000萬港元的富裕人士客戶在自願同意的基礎上豁免提供合理適當建議的責任；
• （3） 檢視現時合適性規定框架及為客戶提供合理適當建議的責任，，尤其有關不適用為客戶提供合理 適當建議的責任的評估及金管局於2012年為私人銀行業推出的「投資組合為本」制度。
• （4） 引入有利私人財富管理行業的稅收待遇，打造更具競爭力的投資環境；
•  （5） 透過行業及學界通力合作培育人才 。

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編輯：麥德銘