【新股IPO】德勤料香港今年IPO排名可重上三甲 惟下調集資預測近4成、遠不及A股

新股IPO 14:37 2022/09/07

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【新股IPO】德勤料香港今年IPO排名可重上三甲 惟下調集資預測近4成、遠不及A股

香港今年新股市道疲弱,上半年新股集資額排名墮後至全球第9。德勤中國資本市場服務最新預計,香港全年新股集資額只有1100億元,較早前預測的1800億元大削39%,即使下調集資預測,德勤中國華南區主管合夥人歐振興稱,香港今年仍料有70隻新股上市,對全年IPO集資排名重返三甲「審慎樂觀」。

據港交所早前披露,今年上半年新上市的公司共27家,集資額合共197億元,較2021年上半年下跌91%。歐振興稱,香港下半年集資節奏有所加快,首3季累計將有47隻新股上市、集資547億元,排名已回升至全球第4,暫落後於上海、深圳和南韓市場。

德勤:新股融資額減少並不限本港市場 

歐振興指出,下調IPO集資額主要受美國加息及通脹幅度高於預期影響,亦考慮近日發行節奏、估價。他表示,不止香港新股市場融資金額減少,預計歐美交易所同樣受影響,當日後市場流動性回復寬鬆,預計家族辦公室、基金投資者將投資「合理及優質」的亞洲市場新股。

他表示,港交所近日於歐美地區設辦事處,加上內地預告擴大互聯互通至香港上市的海外公司,連同香港將更新IPO結算系統,將有助釋放內地資金。

審計監管曙光 毋礙中概股回流第一上市

中概股審計問題方面,近日中美已同意底稿安排,歐振興認為退市危機短期內得以舒緩,但需視乎往後審查階段,認為中概股企業除會計要求外,選擇維持或更改上市地亦需考慮其他因素,如交易量和市盈率等,認為中概股會作兩手準備,選擇於香港主要上市降低潛在衝擊以外,也能符合滬深港通資格。

至於特殊目的收購公司(SPAC)制度引入後,目前僅3家SPAC掛牌,德勤對香港SPAC市場持觀望態度,認為SPAC公司一般需考慮資金流動性、併購機會、發起人要求等,認為目前上市數目仍算正面,而且香港SPAC市場只限專業投資者投資,市場交投淡靜屬預期之內。

德勤料A股IPO豐收 滬深兩市全年集資逾6000億人民幣

今年環球IPO市道欠理想,惟內地市場一枝獨秀,德勤預期內地第四季改革新股註冊制,可進一步加強內地新股融資活動,融資總額有望打破市場在2021年所刷下的紀錄,總額或逾6000億元人民幣。

德勤預計,上海科創板涉140間至160企業IPO,集資額2300億元至2600億元人民幣;深圳創業板涉190間至210間企業,集資額1900至2150億元人民幣;上海及深圳主板估計約80隻至100隻新股,涉1400億元至1700億元人民幣。

另外,去年新開設的北交所則有50隻至80至新股,涉融資額約100億元至150億元人民幣。

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記者:宋佩恩

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