【大行看法】霸菱:油價及商品價格回落、通脹預期似見頂 經濟重啟利好亞股投資氣氛

股市 13:13 2022/09/07

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【大行看法】霸菱:油價及商品價格回落、通脹預期似見頂 經濟重啟利好亞股投資氣氛

霸菱亞洲(中國除外)股票投資總監林素亥認為,鑑於通脹預期似乎已經見頂,加上市場的關注從通脹逐漸轉向潛在的經濟衰退,市場已開始消化美國聯儲局立場較為溫和的預期,而油價及其他商品價格下跌亦有助於緩解亞洲企業的利潤率壓力,這些因素均為整個亞洲股票資產類別提供支持,各經濟體系逐步重啟亦利好東協各股市的投資氣氛。

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林素亥指,由於多項利淡因素,包括疫情反彈、地緣政治緊張局勢升溫,以及對房地產市場的憂慮,中國股票於最近數週下跌,但盈利向下修訂的趨勢似乎在一定程度上已經見底。中國當局實施支持性政策,加上經濟活動走出疫情陰霾並持續正常化,可能有助於提振中國未來的國內經濟活動。

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長遠來看,他認為,亞洲個別市場的表現將受到國家具體經濟增長因素所推動,包括貨幣及財政政策,而更重要的是,在其估值具吸引力時吸納增長穩健且可持續的企業。

中國方面,看好受惠於結構性主題的優質企業,例如本土化企業(包括消費趨勢的變化及電動車生產)、環球可再生能源基礎建設生產(太陽能及風能),以及策略性自給自足(半導體生產)的企業。

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編輯:陳韻妍

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