【騰訊700】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價

股樓投資 14:01 2022/08/25

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兩大科技股騰訊(00700)和小米(01810)早前先後公布中期業績。雖然兩股盈利同時出現倒退,個別大行亦調整其目標價,惟整體而言大行仍維持兩股買入或增持評級。

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瑞銀發表報告表示,隨著騰訊增長從第二季低位加速回升,風險回報有所改善,公司削減成本、宏觀環境有改善以及新遊戲和視頻號開始貨幣化,看到盈利增長重新加速,認為短期內投資者情緒應該會有所改善,因管理層有意在績後重啟回購,予目標價420元及「買入」評級。

該行表示,預計騰訊第三季視頻號將佔社交廣告收入的2至3%,下調第三季收入增長預測1.1%,即按年增長2.5%至1,459億元人民幣,該行下調今年收入預測0.9%至5,714億元人民幣,該行分別上調第三季及今年經調整EBIT增長預測4%及4.3%,以反映更積極的成本削減措施。

大行予騰訊最新評級和目標價:

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瑞信則指,小米今年第二季業績大致符合預期,第二季淨收入按年跌20%至701億元人民幣,經調整淨利潤按年跌67%至21億元人民幣,符合該行預期,亦認為今年下半年有可能較上半年有所改善,維持目標價14.2元及「優於大市」評級。該行表示,管理層正提升現有業務的盈利能力,並繼續投資於新業務,預計未來五年的研發費用將達到1,000億元人民幣,預計今年下半年電動車的成本將加速增長,可能在約25至30億元人民幣,並對該行最新的出貨量預測感到滿意。該行將小米今明兩年每股盈利預測下調13%及7%,以考慮到電動車投資導致的營運支出增加。

大行予小米最新評級和目標價:

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撰文 : 李尚毅

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