【券商點睇】美國銷售增長帶動業績 萬洲盈利能力獲唱好

股樓投資 12:02 2022/08/19

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興證國際指,萬洲(00288)上半年入收133.98億美元,按年升0.5%。其中肉製品銷量按年跌0.1%,豬肉銷量下降5%。從肉製品業務看,由於自然增長及新增併購項目,歐洲地區銷量按年升18.9%。而豬肉業務,中國地區由於商品豬供應擴大,銷量按年升31.2%。

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值得注意是,上半年萬洲盈利能力上升,經營利潤12.11億美元,按年增加31.6%;歸母淨利潤7.01億美元,增長30.1%。生物公允價值調整後,歸母淨利潤7.59億美元,上升16.4%,主要因中國主要原材料成本下降、美國銷售增長強勁及製造效率提升,令盈利能力有所提升。

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該行認為,萬洲擁有垂直一體化的產業鏈,且業務分布廣泛,並形成了以多品牌肉制品為主的產品矩陣。今年公司將持續改善產品結構、妥善控制成本及開支、持續提升營運效率,以應對通脹對利潤的壓力。現價對應WIND一致預期的預測市盈率約為6.2倍。

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撰文:林衛

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