【瑞銀財管】瑞銀財富管理期望大中華區私人客戶3年倍增 推應用程式吸客

股市 17:49 2022/08/17

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【瑞銀財管】瑞銀財富管理期望大中華區私人客戶3年倍增 推應用程式吸客

瑞銀財富管理計劃擴大私人客戶(Private Clients)客戶群,即資產規模約100萬美元至500萬美元的客戶,集團私人客戶大中華區黃國正表示,希望瑞銀大中華區私人客戶數目未來3年有倍數增長。

瑞銀財富管理表示,目前將財富管理客戶分層定為私人客戶、高資產淨值(HNW)和超高資產淨值(UHNW)客戶,雖然大中華區私人客戶目前人數只佔不足10%,但增長潛力不容輕視,有必要建立新平台去吸納這批客戶,已組成約60人的專門團隊,為私人客戶提供資訊。

黃國正指,5月在推出應用程式Circle One,作為加強與客戶連繫的工具,該手機程式第一階段會先在亞太地區推出,推出至今已有數千人下載,反應良好。他又指出,該平台可以將客戶與專家、思想領袖與投資建議連繫。瑞銀投資總監辦公室(CIO)會以影片及直播等形式,為客戶提供最新投資觀點。

對於下半年市況,黃國正指市場仍然受政治因素等影響,CIO建議客戶可以分散投資以降低風險,並可以增加更多另類投資,如對沖基金及私募基金,因相關產品與市場關連度不太高,故今年表現甚佳,以為超高資產淨值客戶才能參與這些投資,現時私人客戶也可以參與和得到更多相關資訊。

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記者:葉志偉

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