【大行報告】大摩:舜宇管理層大削手機鏡頭付運指引 若實際付運優於預期或成正面催化劑

股市 15:07 2022/08/16

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【大行報告】大摩:舜宇管理層大削手機鏡頭付運指引 若實際付運優於預期或成正面催化劑

舜宇 (02382) 上半年業績為早前盈警範圍下限,摩根士丹利稱,舜宇管理層更新手機鏡頭指引,反映下半年交付量持續疲弱,未見有改善跡象,而且新指引下調幅度較該行及市場預期更大,若實際交付量優於預期,相信會成為正面催化劑。

大摩表示,舜宇毛利率在行業下行時仍表現理想,與集團在優化成本上有優勢有關,維持「增持」,目標價150元。

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瑞信指,舜宇上半年收入及純利按年下跌14%及50%,毛利率按年跌4.2個百分點至20.8%,較該行預期高0.8個百分點,但受累於銷售及行政開支上升,經營溢利跌52%,遜預期。

瑞信:舜宇毛利率跌幅較預期溫和

瑞信稱,舜宇光學電子產品收入跌19%,毛利率11.6%,較該行預期高2.6個百分點,平均售價及毛利率跌幅較該行預期溫和,相信與更佳成本控制有關。光學部件收入跌8%,毛利率35.5%,亦較該行預期高1個百分點。

舜宇汽車業務交付量增長疲弱,收入增7%,而擴增及虛擬實境(ARVR)產品收入升11%,遠低於全年增長50%的目標,而虛擬實境(VR)模組已開始量產。舜宇上半年資本開支13億元人民幣,全年指引為30億元人民幣。

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編輯:陳韻妍

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