【券商點睇】未來派息率或超預期 券商叫買中移動

股樓投資 12:57 2022/08/15

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國泰君安發表報告,維持中國移動(00941)目標價61.5元,將投資評級由「收集」上調至「買入」,主要考慮到公司不斷上升的盈利水平和派息。該行預測公司2022至2024年的每股盈利為5.906元(人民幣,下同)、6.472元和6.941元。

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該行預計,2022年下半年公司的家庭市場收入和政企市場收入仍將快速增長,有綫寬帶用戶進一步上升。由於帶寬升級及增值應用的滲透,預計寬帶綜合ARPU仍將增加。此外,政企客戶淨增數在下半年仍會較高。憑借強勁的市場需求、公司的持續投資和雲網融合實力,DICT收入在下半年仍會按年上升超過40%。

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下半年,該行預計網絡、運營和支持費用以及僱員薪酬費用的增長將高於服務收入的增長;銷售產品成本仍與產品銷售保持一致,預計EBITDA利潤率下降,但股東淨利將穩步上升。中移動計劃在2023年將派息率提高至70%以上,該行預計未來派息率可能超過市場預期。

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撰文:林衛

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