【券商點睇】光大:上半年業績亮眼 李寧獲撐逆市升

股樓投資 12:52 2022/08/15

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據光大證券報告,李寧(02331)上半年收入124.09億元(人民幣,下同),按年增長21.7%,歸母淨利潤21.89億元,按年增長11.6%。由於業績好於預期,刺激股價連日上升,周一(15日)更逆市上升,早上曾見1個月高位的72.15元,中午收報71.25元,漲1.6%。

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光大指出,公司電商、經銷渠道收入增長較快,上半年收入來自經銷、直營店、電商各佔47.5%、22.5%、28.5%,收入分別按年升28.5%、10.8%和19.2%。經銷收入增速較快主要因經銷商訂貨量增加,同時隨着第二季後期疫情的恢復,公司向渠道布局新品,以加快促進流水恢復;電商渠道增長保持良好態勢。截至6月底,受疫情影響公司渠道庫存按年增長40%至50%中段,但公司庫存周轉效率保持健康、庫存結構持續改善。

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該行稱,長期繼續看好李寧作為內地運動鞋服龍頭,受益於政策推動以及國潮消費趨勢和高景氣運動鞋服賽道,持續深耕各品類的專業產品、強化市場份額。下半年目前雖然疫情和整體消費環境仍不明朗、但期待需求端逐步好轉、消費信心修復,同時公司面臨的高基數效應將減弱,維持「買入」評級。

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撰文:林衛

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