【券商點睇】收入超預期兼創歷史新高 華虹半導體繼續好景

股樓投資 12:10 2022/08/12

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東吳證券報告指,華虹半導體(01347)第二季收入按年上升79.4%,另按季增加4.4%,而歸母淨利潤按年升90.4%,按季下跌18.5%,收入表現超出該行預期,利潤則符合預期,主要得益於行業景氣度高漲及產品結構調整帶來的產品單價提升。

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期內,公司8吋綫在產能利用率110%,實現營收3.54億美元,產品單價實現小幅增長。該行認為功率、模擬類等強勁的下游需求,將繼續驅動8吋綫維持高產能利用率。投資者擔憂全球半導體周期下行,但考慮到晶圓代工作為後周期,尤其是成熟製程擴產少,將較大程度維持高景氣。全年來看,產綫仍將實現較高的毛利率水平。

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另一方面,公司12吋綫實現營收2.67億美元,按季增長1.8%,無錫12吋廠的產能利用率109.3%,繼續維持滿載。公司12吋單季度毛利率為19.6%,較上一季度的12%呈快速提升。該行認為,公司的盈利能力表現強勁,且有較大機會維持。展望全年,公司的產能釋放節奏良好,產品單價的提升及毛利率的改善會帶來整體盈利力的顯著改善。結合下游需求及公司擴產進度,東吳證券維持公司的「買入」評級。

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撰文:林衛

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