【滙豐控股5】一文看盡滙豐績後 大行最新評級和目標價

股樓投資 18:55 2022/08/02

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滙豐控股(00005)公布中期業績後,多間大行陸續發表最新評級和目標價。高盛發表研究報告指,滙豐第二季業績遠勝預期,主要由於優於預期的收入、低於預期的費用支出及信貸成本,更重要的是該行現時預期自明年起,平均有形股本回報率將至少為12%。該行維持其「買入」評級,目標價70元。該行指,滙豐將2023至2024年度的派息指引從40%至55%的中期指引範圍提高到50%,以及從明年開始派發季度股息,預期股價對這反應積極。

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大行予滙豐最新評級和目標價:

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同樣建議買入滙豐股份的摩通則指,滙豐第二季度的收入、撥備前利潤及稅前盈利分別超出市場預期2%、13%和22%。管理層還提出了反對滙豐亞洲分拆的理由,由於需要75%的股東批准門檻,該行認為滙豐不太可能進行結構性變革,予目標價65元,維持「增持」評級。摩通表示,滙豐中期派息每股9美仙,高於該行及市場預期,而滙豐第二季的淨利息收入為75億美元,其他收入錄57億美元,經調整稅前盈利錄得60億美元,均高於該行及市場預期,而且其減值撥備錄得4.48億美元,亦低於該行及市場預期,認為本地銀行表現在今年第二季錄反彈,主要受收入增長帶動,該行維持匯控增持評級,但更傾向看好渣打(02888),因考慮估值和受歐洲經濟衰退風險影響較少。

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撰文 : 李尚毅

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