【大行報告】大和料京東物流2618疫情衝擊減退惟全年虧損料擴大 降目標價至22元

股市 18:28 2022/07/19

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大和料京東物流2618疫情衝擊減退惟全年虧損料擴大 降目標價至22元

京東物流 (02618) 今年首季收入按年增長22%,大和表示,京東物流業務已從4月份的低潮恢復,而該月收入仍然錄得按年正增長,認為內地5月及6月份的零星確診個案,將不會對業務構成重大風險。京東物流第二季度將受惠618線上購物節,及4月份延遲收入確認已開始履行合約帶動,預料次季收入按季上升12%至300億元(人民幣,下同),更預期公司下半年會錄得淨利潤。

京東物流最快第三季完成收購德邦物流

大和指出,京東物流將於周四(21日)舉行股東特別大會,決定是否收購德邦物流,如進展順利,交易有望於今年第三季完成。作為德邦第二大股東,韻達快遞對京東與德邦的業務合作持有不確定性,本月初缺席對京東物流收購的投票程序。大和認為京東物流尚未與韻達討論業務發展計動,但指出合作規模擴大,對三方均有利。

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該行預測,京東物流今年淨虧損會較早前預期更高,下調集團2022至2024年收入預測1%至3%。雖然維持對京東物流維持「買入」評級,但12個月的目標價則由27元下調至22元,指收購德邦快遞及營運效率提升,將成為支持股價的因素。

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