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【ESG】中資專家指派息5厘股債混合ESG基金 穩中求勝

16:35 2022/07/18

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中資行為ESG基金提供零認購費優惠。

今年上半年環球主調是通脹,下半年轉為衰退,中資專家指,波動市下股債混合的ESG(環境、社會及管治)基金,尤其是派息5厘的產品,料較能穩中求勝,銀行亦為合資格客戶提供零認購費優惠。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡回應本報查詢表示,一直積極參與綠色金融發展,截至2021年底,該行的ESG相關基金資產值按年錄得近4倍增長。

梁淑怡透露,最近該行推出一系列由低至高風險系數的ESG基金,現時共代銷14隻ESG基金,除了傳統環球債券、股票及股債混合型基金外,亦有主題類:如能源、交通及營養科學等,冀為客戶提供更多元化投資選擇。

中資專家建議揀對冲類ESG基金 抗衡強美元【下一頁

談及優惠,梁淑怡表示,目前該行最低單次基金認購金額為2萬元(或等值),月供金額為2000元(或等值)。現時特選客戶透過網上渠道認購基金可享0%認購費;轉入基金更可享高達1.2萬元現金獎賞。

惟她補充,有機會享零費用的合資格客戶,只適用於在2021年7月1日至2022年6月30日期間,未曾於該行認購任何基金的一般客戶、CITICfirst 及CITICdiamond客戶。

至於最高可享「0%認購費優惠」的累計交易金額:CITICdiamond 及 CITICfirst為50萬元(或等值);一般客戶為10萬元(或等值)。再者,每累積10萬元基金轉入,獎賞300元,上限1.2萬元。

問及眼下的宏觀市場風險,梁淑怡先從外滙方面剖析,美國通脹壓力持續向上,預期美國聯儲局加息節奏會繼續加快。美債收益率上行壓力增加,相信美元短期內將維持強勢。在這個背景下,對一眾非美貨幣短期內的壓力仍然較大。

此外,基於現時環球經濟未明朗,投資市場仍較波動,表現相對穩定的ESG基金確實受到部分投資者青睞。在涉足ESG基金時,投資者可以根據自己不同的風險偏好去選擇投資策略。例如一個中度風險取態的投資者,投資ESG股債混合型基金,可以分散投資風險之餘,亦提供較吸引的派息,部分基金可以為客戶提供到近5厘的每月派息,能達致穩中求勝。

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特約記者:曾桂芬 責任編輯:梁智豪

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