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【ESG】ESG基金5月首錄走資 總資產額仍險守萬億元

16:32 2022/07/05

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受加息加收水夾擊,重創股債,ESG基金也首錄走資。

高通脹令全球急進加息,復添環球收水所夾擊,累股債呈雙殺,近年大熱的ESG(環境、社會及管冶)基金也難倖免。晨星的最新統計,5月份本港ESG零售基金首度呈走資,淨流出約1.45億美元(折合約11.3億港元)。專家建議,在持續動盪市下,押注多元資產的綠色產品,博穩中求勝。

晨星統計市面107隻ESG零售基金,當中包括5隻相關ETF,單以今年首5個月來看,吸資額最高是4月份,錄得淨流入9.35億美元,1月份是第2高的單月,吸金7.05億美元。可惜,5月份為今年首趟出現走資,市料主要受股債下跌及投資者贖回等影響。

猶幸截至5月底止,ESG基金的總資產值為1295.55億美元(或1.01萬億港元),仍險守1萬億港元。可是,較去年底的1575.55億美元,縮水逾280億美元。

散戶投資ESG基金 專家提醒滙兌風險

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑提醒,今年在強美元下,散戶投資ESG基金須留意滙兌風險,由於外國股市普遍以本土貨幣計價,因此若基金投資於歐洲及日本,而歐元及日圓等相關匯價急跌,將影響港元計價的基金價格,除非該產品設有貨幣對沖單位的類別。

溫傑補充,現市況較看好分散風險的ESG基金,其中貝萊德ESG多元資產基金更是凱基下半年視為其中一隻焦點產品。

另方面,晨星早前指,全球通脹升溫,創40多年來新高,令市場今年劇烈震盪。Morningstar基金研究總監Germaine Share表示,Morningstar分析師研究覆蓋的全球股票基金和亞洲股票型基金中,經歷包括亞洲的全球股票拋售潮後,發現價值型基金的回報普遍優於成長型基金。

然而,晨星補充,獲評銀級的富達永續發展亞洲股票型基金(Fidelity Sustainable Asia)則無法倖免於成長型投資風格、面臨的不利影響。值得注意的是,該基金對於可持續發展議題的關注,導致其在能源和工業物料行業方面的權重偏低,拖累今年的表現。

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特約記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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