【大行報告】花旗:澳門通關時間料推遲至明年首季、調低全年賭收預測三成 降濠賭股目標價1%至15%(附個股目標價)

股市 18:43 2022/07/04

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【大行報告】花旗:澳門通關時間料推遲至明年首季、調低全年賭收預測三成 降濠賭股目標價1%至15%

澳門疫情嚴峻,進行多輪全民檢測,多家券商調低澳門賭收預測。花旗指,該行接觸的大部分投資者都認為澳門疫情已過,對當地賭收復甦有信心,同時內地放寬隔離檢疫要求,亦帶來利好消息,反映中央或會放寬對澳門及香港的出行限制,維持濠賭股樂觀看法,首選銀娛 (00027) 及金沙 (01928)

將7月份賭收預測「腰斬」至15億澳門元

花旗指,澳門疫情重燃,該行將7月份賭收預測「腰斬」至15億澳門元,該行並將通關時間預測推遲至明年首季,同時將濠賭行業EBITDA復甦時間押後3至6個月,因此調低今年澳門博彩收益30%至620億澳門元,相當於2019年水平21%,2023年賭收預測調低16%至1360億澳門元,相當於2019年47%,2024年賭收調低16%至1860億澳門元,相當於2019年64%。

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澳門6月博彩毛收入跌62% 上半年賭收插46%【下一頁】

該行稱,雖然對中場復甦維持信心,但仍調低濠賭股目標價1%至15%,只調升澳博 (00880) 目標價24%,以反映將海立方博彩區歸還予澳門政府及完成再融資。

麥格理料全年賭收較2019年跌76%

麥格理指,近期澳門疫情爆發,顯示內地的「清零」政策存在不確定性,預期第三季賭收約176億澳門元,較2019年減少75%,全年賭收約89億美元,較2019年跌76%。

中金表示,內地近日將隔離檢疫政策由「14+7」放寬至「7+3」,為中央自2020年以來在入境隔離方面最大的一次放鬆,一旦澳門疫情穩定下來,將成澳門旅遊限制再放寬及商業復甦的積極訊號,預期7月賭收介乎0至16億澳門元,按年跌82%至100%。

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