【醫藥股】中生製藥兩日累升1成 滙豐:收購F-STAR可提升產品線、潛在升幅約34%

股市 12:48 2022/07/04

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【醫藥股】中生製藥兩日累升1成 滙豐:收購F-STAR可提升產品線、潛在升幅約34%

中生製藥 (01177) 今日半日再升5.4%,報5.24元,暫為升幅最大的藍籌,股價兩日累升1成,創逾四個月高。 滙豐環球研究表示,公司收購F-STAR可提升產品線,目標價維持7元。

中生製藥於6月23日宣布,旗下全資附屬公司invoX Pharma Limited及invoX全資附屬公司Fennec Acquisition Incorporated 與F-star Therapeutics, Inc.訂立合併協議及計劃,以收購F-star(美:FSTX)所有發行在外的普通股,總代價為現金約1.61億美元,或每股7.12美元。

F-star的主要資產FS118是一種靶向PD-L1及LAG-3的雙檢查點抑制劑,目前正在進行對檢查點抑制劑 具有獲得性耐藥的頭頸部癌症患者的2期臨床試驗以及檢查點抑制劑初治的非小細胞肺癌(NSCLC)及彌漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)患者的臨床試驗。臨床階段雙特異性抗體管線還包括FS222, 一種雙重靶向CD137(4-1BB)激動劑及PD-L1抑制劑;FS120,一種靶向OX40及CD137(4-1BB)的雙重激動劑。

滙豐環球研究表示,公司收購F-STAR可提升產品線,並可與其內部研發部達成協同效應,將產品推至全球,而且交易價格合理。同時,該行又指,中生製藥目前現金有110億元人民幣,甚至可從科興分得股息而得到更多現金。公司現時2023年預計市盈率為15倍,2022至2024年經營溢利率年均複合增長(CAGR)為14%,現屬吸引估值,維持「買入」評級,目標價亦維持7元。這意味潛在升幅為33.6%。

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編輯:姚卓然

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