【法盛調查】全球金融專業人士料今年業務增長5% 未來3年年增長率料達10%

股市 16:53 2022/06/29

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法盛調查指,全球金融專業人士料今年業務增長5%,未來3年年增長率達10%。

法盛投資管理(Natixis Investment Managers)2022年全球金融專業人士調查指出,亞洲金融專業人士認為,今年業務將增長5%,未來3年年增長率料達10%,每年將增加56名新客戶。

對加密貨幣看法分歧

所有受訪者都認為,尋找新客戶並不是最簡單增長業務的方式。44%的亞洲金融專業人士(全球為49%)認為,靠新客戶來推動業務成長最具挑戰性。三成(全球為45%)受訪者指,成功將取決於他們與下一代繼承人建立關係的能力。逾半數受訪者坦承這會是一個耗時的過程(亞洲為54%,全球為52%),但卻值得。

45%亞洲顧問強調,科技運用是明年強化業務的最重要因素(全球為38%),成本則被視為最大挑戰。滿足客戶對加密貨幣的需求(亞洲為22%,全球為16%),則在顧問的成功因素列表中排名頗低。46%受訪者認為加密貨幣不適合散戶投資,55%人則認為加密貨幣能讓客戶投資組合更多元化。

法盛又指,調查顯示整體全球受訪顧問中,有兩成人利用社交媒體籌集資產,惟本港相關數字達41%。

三成受訪者指不論環境無改對股票看法

亞洲顧問表示,利率上升(亞洲為46.3%,全球為48.5%)和地緣政治緊張局勢(亞洲為45.5%,全球為56.5%)在下半年的投資組合風險中佔據最大比重;而通脹(亞洲為39.3%,全球為56.9%)和地緣政治是全球受訪者點出的最大風險。受訪者又指,客戶對回報的預期高企,顧問的預期則較務實。

按資產類別劃分,約三分之一的亞洲投資專業人士開始認為債券更具吸引力。股票方面,金融專業人士傾向認為股票仍具吸引力(亞洲為43%,全球為39%)。另有30%的全球專業人士(亞洲為28%)表示,無論哪種環境都不會改變他們對股票的看法。另外,六成亞洲金融專業人士(全球為62%)發現,商品在當今市場上具有吸引力。

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