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【ESG】專家把脈下半年ESG投資 看好亞洲股票

17:47 2022/06/27

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專家為下半年ESG投資把脈,看好亞洲可持續股票。

近期美股由牛轉熊,更備受加息所困擾,令後市甚反覆,遂令環球游資逐漸西去東移。專家為下半年市況把脈,亦較看好偏重亞洲市場的ESG(環境、社會及管冶)基金,且對押注A股的ESG ETF看高一線。

據晨星最新統計,截至5月底止,市面111隻ESG基金及5隻ESG ETF,總資產值為1,304.76億美元(折合逾1.02萬億港元),較去年底1,586.96億美元,驟減逾282.2億美元(或2,201億港元),主要受環球收水及加息潮所累,令今年股債市場劇震。

凱基證券亞洲投資策略部主管温傑回應本報查詢指,ESG基金可分為兩大類,第一類是針對環保能源、或氣候變化等主題基金。第二類是投資不同國家及地區範圍,在選擇股票或債券時,加入ESG的元素作考慮因素。不過,行業基金或主題式產品涉足的行業相對集中,需要緊盯風險因素,只適合作小量的資產配置。至於專攻宏觀投資的綠色基金,則主要視乎專攻的國家或地區的股市表現而定。

温傑續說,下半年較看好亞洲的投資前景,預期專注投資亞洲股市的ESG基金將可看高一線,例如是富達可持續發展亞洲股票基金。

問及油價仍高企,散戶是否值得追買新能源ESG基金。温傑認為,這類資產均可留意,油股或能源基金適合待油價進一下跌時吸納,作策略性部署。而新能源ESG基金,不妨以月供方式,冀捕捉較長線的行業發展機會。

債息難大升  ESG債券基金仍有投資價值

面對眼下全球的加息周期,是否不適合買ESG債券基金?温傑表示,美國10年期國債已升至約3.3厘水平,料再升空間或有限,債券基金可增加利息收入及分散組合風險,仍存在投資價值。要是相關的ESG債券基金側重於企業債券,受加息的影響將更溫和。

此外,温傑提醒,散戶若專揀派息ESG基金,須注意雖有助投資者提高利息收入,惟須小心或賺息蝕價,因此最重要不是聚焦息率高低,而是相關基金的整體投資前景。

另一方面,談及市面的ESG ETF,溫傑較看好短中線的A股表現,建議可留意海通MSCI中國A股ESG ETF (03031) ,買入價為11元,上望目標價12元。這ETF今天(6月27日)暫報11.45元。

另一邊廂,晨星指全球通脹升温,創40多年來新高,令市場今年劇烈震盪。Morningstar基金研究總監Germaine Share表示,Morningstar分析師研究覆蓋的全球股票基金和亞洲股票型基金中,看到價值型基金的回報普遍優於成長型基金。通脹再現,加上央行的相應措施,令全球股市前景充滿挑戰,這與過去10年來支持貨幣寬鬆政策和有利股票市場增長的環境有很大分別。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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