【中國燃氣】中金:最新業績符合預期 中國燃氣指引穩健

股樓投資 12:26 2022/06/27

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中國燃氣(00384)最近公布2022年度業績,收入882億元,按年增長26.1%;剔除非經營及一次性因素的核心業績為80.5億元,按年下滑22%;歸母淨利潤76.6億元,按年跌26.9%,對應每股盈利1.38元,符合市場預期。

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中金報告指,公司管理層於業績會上公布2023年度指引,零售氣量按年增長10%至13%,零售氣毛差每立方米0.50元人民幣,新增接駁用戶260萬至290萬戶,增值服務毛利潤或經營性利潤按年增長15%,自由現金流轉正。該行認為在度過2022年度的戰略調整期後,2023年度公司業績有望重回穩健增長軌道。

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另一方面,中國燃氣增值業務中的「壹品慧」體系在2022年度取得了良好的經營業績,公司計劃未來兩年將其分拆上市。中金認為「壹品慧」業務分拆有望進一步助力公司價值重估。考慮到,2023年度天然氣採購成本上行,下調其淨利潤35%至90.8億元,並首次引入2024年度盈利預測為102億元,維持「跑贏行業」評級,下調公司目標價23%至17元。

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撰文:林衛

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