【新股IPO】塗鴉智能2391截飛 定價每股19.3元 較美股折讓近3%

新股IPO 21:16 2022/06/27

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【新股IPO】塗鴉智能2391截飛 定價每股19.3元 較美股折讓近3%

物聯網公司塗鴉智能 (02391) (美:TUYA)公布,國際發售和香港公開發售的最終發行價,均定為每股19.3元,較招股價22.8元低15.4%,亦較塗鴉智能昨天美股收市價2.53美元(折合約19.85港元)折讓2.8%。公司預期將於7月5日正式掛牌上市。

塗鴉智能本月22日起招股,今日(27日)截止,一手入場費約4606元。公司擬發行730萬股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,每股發售價將不超過22.8元,每手200股,料籌1.66億港元

每手200股 料7月5日掛牌上市

據招股書披露,塗鴉智能去年收入按年增加67.9%至3.02億美元,2019年至2021年的年複合增長率約為69%。去年淨虧損為1.75億美元。經調整虧損為1.09億美元。

公司於2020年及2021年分別擁有約5,000名及8,400名客戶,主要包括品牌方、OEM、行業運營商和系統集成商。同期,公司的物聯網PaaS分別為約2,700個及4,100個品牌方賦能,助力其開發智能設備,其中包括 Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。

公司的物聯網PaaS目前向全球200多個國家和地區的企業和開發者開發2,200多個品類的智能設備提供服務。根據灼識諮詢的資料,按 2021年收入計,塗鴉智能在全球智慧家居和智能商業物聯網PaaS市場位列第一,佔14.9% 的市場份額。

公司指,預計集資金額約30%在未來五年內將用於增強物聯網技術及基礎設施;約30%在未來五年內將用於擴大及增強產品供應;預計約15%在未來五年內將用於營銷及品牌活動。

聯席保薦人為中金公司、美銀及摩根士丹利。

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