【可持續發展】新世界綠色永續債獲5倍超額認購

股市 10:28 2022/06/10

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【可持續發展】新世界綠色永續債獲5倍超額認購

新世界 (00017) 表示,發行規模為5億美元、年息率為6.15%的綠色永續債券最高錄得超額認購接近5倍,而發行規模為2億美元的社會責任債券最終定價為T+290個基點,年息率為5.875%,年期5年。

新世界指,通過此次交易,公司成為亞洲首間於公開債券市場發行以美元計價的社會責任債券之非金融企業,以及大中華區首間在公開債券市場發行以美元計價的綠色永續債券的企業。

滙豐銀行、瑞穗證券、摩根士丹利、渣打銀行以及瑞銀集團為此次交易之聯席賬簿管理人。其中,滙豐銀行及瑞銀集團為聯席綠色金融結構顧問及聯席社會責任結構顧問。

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編輯:姚卓然

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