【可持續發展】新世界發行大中華首筆綠色永續債和社會責任債 涉資5億美元

股市 15:50 2022/06/08

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【可持續發展】新世界發行大中華首筆綠色永續債和社會責任債 涉資5億美元

新世界發展 (00017) 發行綠色永續債券和社會責任債券,本金總額達5億美元,由瑞銀出任聯合全球協調人和帳簿管理人。瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國表示,新世界是次發行大中華區首筆同類型債券,同時符合綠色、社會責任投資需求。

新世界綠色永續債券發行額約3億美元,初始指引息率達6.5厘,首3年不可贖回,其後可再加300基點;新世界社會責任債券發行額最多為2億美元,年期為5年,息率以5年期美元債券加325基點計,即約6.24厘。

新世界目前同時提供回購2022年11月到期的9.5億美元、票息4.375厘債券,瑞銀同時該債券的聯合交易管理人。

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